Applied Epic
22 août 2024
Auteur: Jack Bergersen
Applied Epic
22 août 2024
Auteur: Jack Bergersen
Cherchez-vous un moyen de permettre aux dirigeants et aux membres de l’équipe de votre cabinet de courtage de comprendre les tendances de votre portefeuille d’affaires, l’équilibre de la charge de travail des employés et les assureurs privilégiés? Nous avons quelques questions à vous poser… Applied a récemment lancé les tableaux de bord Epic et a intégré des capacités analytiques dans Applied Epic® pour les utilisateurs des marchés des É.-U. et du Canada. Les tableaux de bord Epic donnent accès à votre cabinet de courtage à la vaste quantité de données saisies dans Applied Epic, en les organisant sous forme de visualisations judicieuses adaptées à votre entreprise.
« Mon premier grand moment avec les tableaux de bord Epic s’est produit lorsqu’un assureur a annoncé qu’il quittait le marché et que notre PDG m’a demandé quel serait l’impact sur nous », confie Sarah Klapperich, vice-présidente de l’expérience client chez McClone Insurance, en parlant de sa participation à un programme d’accès anticipé visant aider à affiner la conception des tableaux de bord Epic. « Normalement, j’aurais contacté le service des TI pour lui demander de générer un rapport, mais comme nous disposions des tableaux de bord, j’ai pu le faire moi-même et donner une réponse dans les 30 secondes. Ce fut vraiment une grande victoire d’accéder aux données en temps réel par mes propres moyens. »
À toutes les étapes du cycle de vie de l’assurance, les renseignements pertinents sur un poste particulier sont présentés dans un format visuel facile à comprendre pour aider les utilisateurs à étudier en détail ce qui se passe dans leur entreprise, leurs équipes et leurs flux de travail.
« Les tableaux de bord Epic constituent la prochaine étape importante dans la libération des données du système de gestion de courtage fondamental en vue de créer une valeur simple et visuelle pour que les cabinets de courtage puissent prendre des décisions plus intelligentes dans l’ensemble de l’entreprise qui ont un impact positif sur leur entonnoir des ventes, leurs performances financières et leurs relations avec les assureurs. »
– Anupam Gupta Directeur général des produits Applied Systems
Que vous soyez un contributeur individuel, un chef d’équipe, un administrateur opérationnel ou un propriétaire de cabinet de courtage qui analyse les données clients et opérationnelles pertinentes, les tableaux de bord Epic vous offrent un ensemble complet de fonctionnalités de base, notamment :
Chaque tableau de bord est conçu pour être filtré selon différentes vues, notamment la succursale, le service, le centre de profit, les montants (estimés, annualisés, facturés), les primes et les commissions, à l’intervalle de temps qui convient à votre entreprise. Les utilisateurs peuvent ainsi facilement utiliser l’information de la manière qui correspond le mieux à la structure opérationnelle de l’organisation.
Une page de destination de haut niveau résume les performances, la productivité de l’organisation et les autres données commerciales essentielles qui sont les plus pertinentes pour le rôle d’un utilisateur. Elle permet d’accéder facilement à des détails spécifiques sur les clients ou à des liens vers d’autres tableaux de bord connexes au sein du persona, ce qui permet de gagner du temps et de ne pas avoir à trier des données inutiles.
Les données peuvent être exportées dans divers formats préférés tels que PDF, CSV ou PNG. Il est également possible de programmer leur envoi par courrier électronique à une fréquence appropriée afin d’éclairer la prise de décision aux moments les plus importants.
Des alertes peuvent être configurées au niveau des vignettes individuelles pour des conditions telles que l’expiration des politiques, les activités en retard ou les objectifs du portefeuille d’affaires, avisant les utilisateurs lorsqu’une action potentielle doit être entreprise au lieu d’avoir à consulter un rapport statique chaque jour.
Les tableaux de bord de la qualité des données permettent de visualiser des points de données spécifiques du système qui sont potentiellement incomplets ou qui contiennent des données incorrectes, comme les employés non valides, les polices pour lesquelles il manque une prime provisionnelle, et les clients actifs qui n’ont pas de polices en vigueur, afin de valider rapidement des points clés des données sans devoir créer de multiples rapports.
Le Créateur d’actifs permet de créer des tableaux de bord personnalisés en fonction des besoins uniques de l’organisation dans les cas où les tableaux de bord prédéfinis ne répondent pas aux questions essentielles concernant le courtage. Il offre la flexibilité nécessaire pour créer des visualisations qui donnent un aperçu des données importantes pour votre entreprise.
« La vision d’Applied en matière d’analyse de données consiste à fournir les meilleures solutions de données et d’analytique en vue d’aider les cabinets de courtage à comprendre ce qui se passe dans leur entreprise, à prendre des décisions fondées sur les données et à créer des flux de travail plus intelligents et connectés pour automatiser les meilleures actions subséquentes », explique Anupam Gupta, directeur général des produits, Applied Systems.
Êtes-vous prêt à libérer la puissance des tableaux de bord Epic? En savoir plus et s’inscrire. Si vous êtes déjà un client d’Applied Epic et êtes prêt à commencer à utiliser les tableaux de bord Epic, rejoignez-nous dès aujourd’hui.
Directeur principal, Gestion des produits – Expériences de données
Jack est un membre apprécié d’Applied Systems depuis trois ans. Avant de se joindre à Applied, Jack a passé 15 ans à diriger des équipes d’ingénierie des données, de veille stratégique et d’analytique. Jack réside à Boston, dans le Massachusetts, avec son épouse et ses deux filles.
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