L’évaluation des besoins technologiques du cabinet de courtage et la préparation de la prochaine génération de dirigeants sont deux étapes importantes que   a franchies afin d’adopter une stratégie efficace en ce qui a trait à la relève. En tant que courtier indépendant au service de la communauté depuis plus de 100 ans, Tanner Insurance est passée de la correspondance manuscrite aux machines à écrire, des machines à écrire aux télécopieurs, des télécopieurs aux ordinateurs portables, et des ordinateurs portables aux appareils mobiles. L’entreprise continue de croître en cernant les dernières tendances et en s’y adaptant afin d’assurer sa pérennité pour la prochaine génération.

La planification de la relève consiste à former des dirigeants.

Alors que de plus en plus de baby-boomers s’apprêtent à partir à la retraite, la question du transfert du cabinet de courtage à la prochaine génération se pose de plus en plus fréquemment. Steven Tanner, président de Tanner Insurance, a déclaré ce qui suit : « La planification de la relève peut être difficile pour toute entreprise familiale, mais elle peut aussi s’avérer très satisfaisante. Nous avons encore des documents de l’époque de mon grand-père, lorsque les polices étaient calligraphiées et remises en main propre. Quand j’étais enfant, je sortais avec mon père après le souper pour livrer des polices. »

Stephanie Tanner, directrice de l’administration, a rejoint les rangs du cabinet de courtage il y a cinq ans. Voici ce qu’elle avait à dire : « J’ai commencé au bas de l’échelle; je faisais beaucoup de paperasserie. Je suis ensuite passée au travail administratif, et je me charge maintenant de l’exploitation ainsi que des besoins technologiques de l’entreprise. Elle a également déclaré ce qui suit : « J’adore travailler dans une entreprise familiale et la voir grandir et évoluer. C’est une expérience fascinante que peu de gens ont l’occasion de vivre. »

La technologie au service de l’avenir

La technologie a révolutionné la façon dont les courtiers mènent leurs activités. L’innovation leur a permis de réduire leurs coûts d’exploitation et d’acquérir une meilleure connaissance de leurs activités, d’accroître la productivité et la satisfaction de leurs employés, de favoriser de meilleures relations avec les assureurs, de gagner du temps dans le cadre du service à la clientèle et d’élaborer des stratégies technologiques agiles au moyen de plateformes ouvertes et sécurisées.

Steven Tanner a déclaré : « La technologie est essentielle pour toutes les industries, et je pense qu’elle est particulièrement importante pour celle de l’assurance. C’est ce qui a motivé notre décision de passer à Applied Epic^® comme système de gestion des courtiers, car il s’agit de la plateforme de l’avenir. »

La croissance rapide du marché virtuel sur l’Internet et les appareils mobiles modifie la façon dont les gens magasinent l’assurance, et il est essentiel d’être à l’avant-garde du numérique. Cependant, nous apprécions toujours l’expérience hybride avec contact en personne. Nous croyons que c’est le créneau qui convient à notre entreprise et à notre personnel, et nous voulons jouer ce rôle de conseiller de confiance. Nous nous efforçons de présenter les deux options à quiconque souhaite une expérience client particulière.

Steven Tanner a affirmé ce qui suit : « Ce que la pandémie m’a appris, c’est que tout peut arriver. Nous voulons être prêts et nous transformer au moyen de la technologie, mais aussi avoir la flexibilité nécessaire pour adapter les logiciels de tiers; je pense que cela sera essentiel à l’avenir. »

Pour en savoir plus sur ce qu’Applied Systems et ses partenaires font pour encadrer la prochaine génération de professionnels de l’assurance, téléchargez le livre numérique Former les prochaines générations de courtiers.