Applied Epic versus Applied TAM : pourquoi la mise à niveau de votre système de gestion de cabinet est-elle cruciale?

Êtes-vous prêt à migrer d’Applied TAM® à Applied Epic®, ou avez-vous des doutes quant aux étapes nécessaires à la migration? Alors que des systèmes comme Applied TAM ont ouvert la voie à notre technologie d’aujourd’hui, les systèmes modernes comme Applied Epic offrent plus de fonctionnalités dans un environnement plus sécuritaire. Nous savons que le changement peut être difficile, et nous sommes là pour vous aider à faire le gros du travail afin d’assurer une transition en douceur.

Lorsque je songe à cette transition importante pour les courtiers, je pense souvent à mon passage des cassettes aux DVD et aux services de diffusion en continu. J’étais fier de ma collection de VHS, mais il est arrivé un moment où elles ne fonctionnaient plus, où l’équipement était devenu désuet, et où il a fallu passer à autre chose.

Poursuivez votre lecture pour découvrir comment les systèmes de gestion ont évolué au fil des ans, pourquoi nous retirons progressivement Applied TAM au Canada et les raisons pour lesquelles les courtiers passent à une solution tout-en-un, comme Applied Epic.

L’évolution du système de gestion de cabinet d’assurance

Applied Systems est à l’avant-garde de la technologie des assurances depuis 1983. Les systèmes de gestion du cabinet comme Applied TAM ont joué un rôle clé en aidant Applied à révolutionner le secteur de l’assurance. Toutefois, au fil du temps, la technologie sur laquelle ils reposent devient de plus en plus difficile à maintenir et à sécuriser. Pour continuer à viser l’excellence et à soutenir les courtiers indépendants, nous nous concentrons sur des solutions plus innovantes. Cela inclut des plateformes comme Applied Epic, qui nous aident à créer un avenir plus sûr et plus efficace pour les activités de service à la clientèle et de services opérationnels.

La différence Epic

Quelles sont les principales différences entre Applied Epic et Applied TAM pour les courtiers d’assurance? Applied TAM a été créé en tant que premier logiciel de gestion de cabinet, il y a donc un grand écart entre ce produit et ce que la technologie offre aujourd’hui avec un système de gestion de cabinet moderne comme Applied Epic.

Applied Epic se distingue notamment des technologies plus anciennes en proposant ce qui suit :

• Un accès simple et sécurisé par l’entremise de technologies basées sur un navigateur

• Davantage de fonctionnalités offertes plus fréquemment

• Une réduction des tâches manuelles

Ce ne sont là que quelques-uns des aspects qui font d’Applied Epic un système de gestion de cabinet de pointe qui se démarque d’Applied TAM.

Interface et expérience utilisateur

L’expérience et l’interface utilisateur proposées par la technologie des systèmes de gestion de cabinet d’aujourd’hui, comme Applied Epic, ont des décennies d’avance sur les systèmes comme Applied TAM. Grâce à ce logiciel de navigateur natif et les visualisations de données basées sur les rôles, les courtiers peuvent désormais profiter d’une expérience utilisateur plus moderne et intuitive, avec moins de clics et d’écrans, et plus de recherches natives et de validations.

Analyse des données et rapports

En passant à Applied Epic, vous découvrirez la puissance des données avec des renseignements commerciaux directement dans votre système grâce aux tableaux de bord Epic. Ces renseignements peuvent vous aider à mieux comprendre les tendances et à déterminer où concentrer les efforts de votre cabinet de courtage afin de réaliser le plus de profits et d’apporter le plus de valeur possible à vos clients.

Fonctionnalités d’intégration

Tous les outils nécessaires pour gérer le cycle de vie du client de bout en bout sont intégrés nativement dans Applied Epic, de sorte que vous pouvez travailler efficacement dans un seul système qui garde l’information et les flux de travail connectés au lieu de basculer entre plusieurs solutions non connectées.

• Automatisation du marketing : L’intégration de l’automatisation du marketing vous permet de gérer les campagnes de messagerie par courriel, les contacts et les abonnements marketing à partir du flux de travail de votre système de gestion de cabinet.  

• Accès au marché et tarification : L’intégration d’applications de tarification des assurances des particuliers et des assurances des entreprises vous permet de recommercialiser ou de tarifer de nouvelles affaires directement dans le système de gestion. Vous pouvez ainsi vous assurer que vos clients obtiennent les meilleurs produits au bon prix, et en moins de clics.

• Service à la clientèle omnicanal : L’intégration au portail libre-service et à l’application mobile des clients permet aux assurés d’accéder aux renseignements sur leur police quand et comme ils le souhaitent. Les interactions client sont synchronisées avec votre système de gestion afin que vous disposiez toujours des dernières informations concernant vos clients. 

• Paiements numériques : Une plateforme de paiement numérique intégrée nativement offre aux assurés une expérience de paiement simple et sécurisée tout en automatisant la gestion financière et le rapprochement.

Évolutivité et potentiel de croissance

Lorsque vous investissez dans une technologie moderne des assurances comme Applied Epic, les possibilités sont illimitées en matière de nouvelles affaires et des renouvellements transparents. L’architecture ouverte et évolutive favorise l’intégration de solutions Applied et tierces, ce qui vous offre la possibilité de créer une infrastructure technologique adaptée à vos besoins.

Gestion des polices et prise de décision

Avec Applied Epic, les courtiers améliorent leurs capacités de gestion des polices et de prise de décision grâce à un accès en temps réel à l’information sur les polices à chaque étape du cycle de vie des polices. Ces informations et les renseignements fondés sur les données des tableaux de bord Epic permettent aux membres du cabinet de courtage de tous les rôles de prendre des décisions fondées sur des données.

Le processus de migration

Le passage à un système moderne et innovant ne doit pas nécessairement être un processus long ou perturbateur. Chez Applied, nous avons appris l’art de la migration des systèmes grâce à notre vaste expérience de transition de milliers de courtiers Applied TAM. Les courtiers peuvent désormais être opérationnels avec Applied Epic en seulement deux mois, ce qui est nettement plus rapide que le délai habituel de six mois. Cela signifie qu’il y aura moins d’effets perturbateurs pour vous et que vous profiterez rapidement des fonctionnalités avancées de nos systèmes.

Nous comprenons que l’idée d’une migration peut être intimidante. Rassurez-vous, nos équipes dévouées de service et de mise en œuvre sont là pour vous soutenir à chaque étape du processus. Avec une moyenne de presque 10 ans d’expérience dans l’assurance, beaucoup de membres de notre équipe ont eux-mêmes géré des migrations lorsqu’ils travaillaient chez des courtiers. Ils connaissent les défis parce qu’ils les ont vécus, et ils s’engagent à faire en sorte que votre transition s’effectue de manière transparente et réussie.

En accordant votre confiance à Applied, vous choisissez un partenaire engagé à être un chef de file grâce à l’innovation et à l’intégrité, et pleinement consacré à la réussite de sa clientèle. Laissez-nous vous aider à tirer parti de solutions logicielles avancées pour transformer vos opérations d’assurance et dépasser les attentes.

Planification et préparation

Nous souhaitons que cette transition perturbe le moins possible vos activités. Une fois que vous aurez constitué l’équipe de mise en œuvre de votre cabinet de courtage, nos experts collaboreront avec vous pour coordonner l’examen des données, déployer le plan de formation de votre organisation et bien plus encore. Il est important que vous communiquiez régulièrement avec votre équipe de mise en œuvre interne pour vous assurer de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Transfert de données et configuration de système

Nous savons que le transfert des données sensibles des clients peut susciter des inquiétudes. Nous disposons de documents que nous pouvons partager sur la préparation (nettoyage) de vos données avant la migration avec des conseils pour garantir la sécurité des données pendant le processus. Lors de cette préparation, n’oubliez pas que nos experts recommandent de ne pas importer plus de trois ans de données.

Formation et adoption

Comment pouvez-vous aider votre équipe à se sentir plus à l’aise au cours de la transition et vous assurer que vous disposez de la formation nécessaire? Il est important de prévoir du temps pour suivre les cours recommandés par Applied pour la formation de base et pour que tout le monde s’exerce dans le système avant d’organiser des séances de formation pour les flux de travail quotidiens et de commencer la mise en œuvre. Nous vous recommandons d’impliquer vos équipes dans la mise en œuvre lorsque cela est possible. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de formation ou de soutien.

Vous voulez plus de perspectives de pairs? Découvrez l’exemple de réussite de Hugh Wood Canada ltée pour apprendre comment ce courtier Applied TAM de longue date est passé à Applied Epic, grâce aux équipes de mise en œuvre et d’activation d’Applied, qui étaient là pour l’aider à chaque étape du processus.

Commencer

Pour en savoir plus, consultez le centre de ressources de migration à Applied TAM où les courtiers peuvent accéder à des guides, des outils et du soutien pour la migration d’Applied TAM à un système de gestion plus polyvalent et évolutif comme Applied Epic.