Pour les courtiers

Applied Mobile

Habilitez votre personnel à accéder aux informations dont il a besoin pendant les déplacements.

Accédez aux informations sur les clients et les polices sur demande pour améliorer le service à la clientèle et vendre des activités plus efficacement. Assurez la mise à jour, la synchronisation et la sécurité des informations sur les clients et les clients potentiels pour gérer facilement les occasions de vente et améliorer le service à la clientèle. Applied Mobile® est la première application mobile pour les agents d’assurance à transférer les informations sur les clients, les polices et les ventes de votre système de gestion de courtage vers des appareils mobiles afin que vous puissiez rester connecté en déplacement avec un lien direct vers le bureau.

Principaux avantages

A person is holding a tablet in their left hand and their right hand is working a tablet
Simple line icon of an arrow angled to the left pointing at three stacked circular lines

Accédez aux informations en appuyant sur une icône

Offrez-vous un accès pratique et sur demande aux informations d’assurance sur les clients et les clients potentiels pendant vos déplacements.

A business man is walking and looking at his phone during the day
Simple line icon of two circular lines with arrows on one end forming a circle

Suivez les occasions de vente

Consultez, ajoutez et gérez les occasions de vente directement sur votre appareil mobile, avec des informations synchronisées directement avec Applied Epic pour une connectivité sans faille.

A rack of assorted clothes
Simple line icon of a sheet of paper with a chart on it that is overlayed with a small magnify glass at the top right

Assurez la synchronisation des activités entre les systèmes en temps réel

Assurez-vous que les informations les plus à jour sont mises à la disposition de tout votre personnel avec des activités et des occasions ajoutées immédiatement au compte approprié dans votre système de gestion de courtage.

Hands are holding a phone in a car.
Simple line icon of a smartphone with several applications buttons on the homescreen

Exploitez les fonctionnalités mobiles natives

Travaillez plus efficacement en tirant profit d’applications natives mobiles comme des cartes pour localiser des emplacements à proximité pour des réunions impromptues et des canaux de communication pour appeler les clients, les clients potentiels et les collègues ou leur envoyer des courriels et des messages instantanés.

Fonctionnalités

  • Occasions de vente

    Affichez, ajoutez et gérez les occasions de vente directement à partir d’un appareil mobile, avec des informations synchronisées directement dans Applied Epic pour une connectivité homogène.

  • Soumissions des clients potentiels

    Démarrez une soumission lorsque vous êtes en déplacement et les informations seront automatiquement et directement envoyées dans votre système de gestion afin que vos représentants débutent une nouvelle soumission.

  • Outils d’analyse de risque

    Accédez à des questionnaires détaillés d’évaluation de couverture et des données supplémentaires à propos du type d’entreprise spécifique de votre assuré avec des questionnaires intégrés d’analyse de risque.

  • Gestion des réclamations

    Accélérez le processus de soumission des réclamations en initiant une procédure de réclamation pendant un déplacement.

Quoi de neuf

  • Historique des réclamations

    Accédez facilement à des détails sur des réclamations actives ou fermées et partagez-les avec vos assurés. 


  • Accès aux réclamations pendant les déplacements

    Enregistrez un événement de réclamation dans le domaine avec les détails sur les clients pertinents pour accélérer le processus de présentation des réclamations.


  • Gestion des comptes

    Saisissez les données critiques pour ajouter, modifier ou enlever des conducteurs, des véhicules et des endroits des comptes d’assurés existants tout en créant une activité et une annexe dans le système de gestion dans un seul flux d’activités.


  • Automatisation des ventes

    Conservez des données exactes et détaillées sur les ventes et prenez des paiements sur les factures en souffrance pour réduire les débiteurs et suivre et conclure plus facilement les ventes.

Historique des réclamations

Accédez facilement à des détails sur des réclamations actives ou fermées et partagez-les avec vos assurés. 

Accès aux réclamations pendant les déplacements

Enregistrez un événement de réclamation dans le domaine avec les détails sur les clients pertinents pour accélérer le processus de présentation des réclamations.

Gestion des comptes

Saisissez les données critiques pour ajouter, modifier ou enlever des conducteurs, des véhicules et des endroits des comptes d’assurés existants tout en créant une activité et une annexe dans le système de gestion dans un seul flux d’activités.

Automatisation des ventes

Conservez des données exactes et détaillées sur les ventes et prenez des paiements sur les factures en souffrance pour réduire les débiteurs et suivre et conclure plus facilement les ventes.

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