Toronto, ON
Siège social
28 Années
En tant que client d’Applied
Information additionnelle:
Employés: 45
Bureaux: 1
Au service d’une clientèle mondiale depuis plus de 40 ans
Hugh Wood Canada ltée est un cabinet de courtage privé et indépendant qui fait partie de l’organisation HW International (HWI). Hugh Wood, le fondateur de l’entreprise, s’était engagé à toujours rencontrer les clients en personne, où qu’ils se trouvent. Le président Kyle Nichols a déclaré : « Hugh Wood a créé ce cabinet de courtage dans les années 1980, en rencontrant ses clients là où ils le souhaitaient, et c’est ainsi que nous avons continué à mener nos activités. Nous rencontrons nos clients là où ils le souhaitent. » Le cabinet a continué à se numériser afin de présenter sa proposition de valeur à sa clientèle mondiale selon le mode de contact qu’elle préfère.
Passer au numérique pour accéder à l’information par le biais de canaux multiples
En tant qu’organisation mondiale, Hugh Wood Canada souhaitait avoir la capacité d’être entièrement connectée. Pour cette raison, le cabinet de courtage a décidé de passer à un système de gestion moderne. Kyle Nichols explique : « Lorsque nous travaillions sur TAM®, nous avons découvert de nombreuses limitations concernant les rapports, la manière dont nous saisissons les données et ce que nous pouvons faire avec le nombre restreint de données dont nous disposons. » En migrant vers Applied Epic®, le cabinet de courtage peut désormais prendre en charge la gestion du cycle de vie des clients dans tous les secteurs d’activité, quelles que soient les différences de données, et conserver une vue unique du client.
Puisque Hugh Wood Canada exerce ses activités sur plusieurs fuseaux horaires, son personnel avait besoin de la liberté de travailler de n’importe où, n’importe quand, tout en restant synchronisé avec les informations du bureau. Kyle Nichols a ajouté : « Lorsque nous examinons l’évolution des demandes des consommateurs, nous nous concentrons sur les changements de personnel. Être un courtier numérique signifie avoir un accès constant à l’information. » La mise en œuvre d’Applied Mobile® a permis au cabinet de garder les informations sur les clients actuels et potentiels à jour, synchronisées et sécurisées entre l’application et Applied Epic. Selon Kyle Nichols, Applied Mobile permet aux vendeurs d’accéder immédiatement, sur leur téléphone cellulaire ou leur tablette, à toute la documentation dont ils disposent au bureau. S’ils reçoivent un appel pendant qu’ils sont sur la route, ils peuvent s’arrêter ou s’asseoir dans un café et avoir accès à l’ensemble de leur portefeuille d’affaires.
S’attaquer au processus de gestion des changements
Lorsque la décision a été prise de passer à Applied Epic, l’équipe de direction de Hugh Wood a formulé un plan de déploiement solide pour aider le personnel à gérer les changements. John Aschwanden, vice-président directeur, finances et administration, a déclaré : « Lorsque l’on présente un changement au personnel, il est essentiel de lui expliquer pourquoi on le fait et quels sont les avantages qu’il en retirera. Il faut insister sur la façon dont cela l’aidera dans son travail plutôt que sur ce qu’il devra faire. » Il a ensuite ajouté : « Le fait de tenir le personnel informé de nos progrès et de lui expliquer pourquoi il devait effectuer des tâches telles que le nettoyage de TAM était très utile. Il était également important de l’impliquer tout au long du processus de migration et de ne pas se concentrer que sur ce qui se passe en coulisses. »
Tendai Moyo, vice-présidente principale et responsable de la pratique d’assurance contre les cyberrisques, a pour sa part confié : « Plusieurs personnes comme moi utilisent TAM depuis des années, et les gens ont tendance à être réfractaires au changement. Mais lorsqu’il est question de technologie, la question ne se pose pas. C’est une nécessité pour améliorer l’expérience du client. » Elle a également déclaré : « Nous avons donné à toute l’équipe le temps de se préparer. Nous n’avons cessé de parler des avantages d’un nouveau système, et nos membres ont finalement adhéré au projet et compris pourquoi nous adoptions ces changements. »
Hollie MacDonald, responsable de la pratique du placement à risque, a déclaré : « Notre partenariat avec Applied est bon et son équipe de soutien est excellente. Si nous avons un problème, nous pouvons l’appeler ou lui envoyer un courriel, et quelqu’un nous répondra sans faute. Elle trouve toujours une solution. Et si la personne au bout du fil ne peut pas répondre à notre question, elle nous renvoie à quelqu’un qui peut le faire. » Puis, elle a ajouté : « Mon service est composé essentiellement de jeunes employés; ils sont à l’aise avec la technologie et sont donc enthousiastes. Mais pour certains membres du personnel, ces changements peuvent être effrayants. La plateforme Applied Epic sera différente, certaines procédures ne seront plus les mêmes, mais nos membres l’apprivoiseront et l’aimeront. »
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