Le processus d’assurance commerciale manuel sur papier prend beaucoup trop de temps et constitue une source de frustration pour vos clients et les membres de votre équipe. Transformez le processus de demande et de renouvellement d’une assurance, traditionnellement lourd, en une expérience simple, semblable à celle de TurboImpôt, grâce à notre plateforme à la pointe du secteur. Indio utilise la technologie de formulaires « intelligents » pour rationaliser le processus de collecte des données des formulaires d’assurance et pour collaborer numériquement avec les consommateurs. Simplifiez le processus de demande d’assurance pour le rendre plus rapide, collaboratif et simple d’utilisation et pour minimiser les erreurs et les omissions. Cela vous permettra, ainsi qu’à vos clients, d’économiser du temps et de l’argent.
Principaux avantages
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Supprimez les frictions du processus de soumission
Offrez à vos clients une expérience de demande d’assurance en ligne collaborative. Avec Indio, les commentaires et les discussions peuvent avoir lieu directement dans l’application entre les membres de votre équipe et vos clients. Vous n’avez donc plus besoin d’envoyer continuellement des courriels ou de faire des appels.
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Assurez le bonheur de votre personnel et la fidélité de vos clients
Lancez le processus de renouvellement en un clic et faites en sorte que toutes les données de la police de l’année en cours soient remplies d’avance dans la demande. En proposant un processus de demande simple, rapide et numérique, vous offrez à vos clients une meilleure expérience. Le résultat? Vos vendeurs peuvent réaliser plus efficacement des ventes croisées et augmenter la fidélisation des clients.
Fonctionnalités
Vaste bibliothèque de demandes
Accédez à la vaste bibliothèque de plus de 7 500 demandes d’assurance, y compris les formulaires courants, les demandes des assureurs complémentaires, les demandes de courtage personnalisé et les questionnaires. En utilisant des applications numériques en ligne, vous créez un processus unique de saisie des données et un mappage simplifié des données pour automatiser le remplissage des demandes.
Suivi intelligent des activités
Soyez informé de la connexion de vos clients sur la plateforme Indio lorsqu’ils fournissent des informations, signent des formulaires et soumettent des données. Au fur et à mesure qu’ils apportent des modifications, Indio vous indique intelligemment les modifications apportées, de sorte que vous n’avez plus besoin de chercher ligne par ligne.
Environnement collaboratif
Donnez à plusieurs coéquipiers de l’organisation de votre client l’accès à des applications spécifiques, permettant ainsi une expérience d’application en ligne collaborative. Les clients peuvent facilement laisser des commentaires et des questions sur toute partie d’une demande dont ils ne sont pas sûrs afin de faciliter un processus simplifié.
Vérification des renouvellements
Lorsque vous créez un dossier de renouvellement pour votre client, les données de l’année précédente s’insèrent automatiquement dans les formulaires et les applications de l’année suivante, ce qui évite de devoir saisir à nouveau des données identiques d’une année sur l’autre. Lorsqu’ils examinent un dossier de renouvellement, les clients vérifient simplement quelles informations sont restées les mêmes et modifient celles qui ont changé par rapport à l’année précédente. Toutes les vérifications et modifications effectuées par vos clients sont enregistrées sur la plateforme Indio afin de limiter les risques d’erreurs et d’omissions de votre cabinet de courtage.
Intégration d’Applied Policy Works
L’intégration bidirectionnelle d’Applied Policy Works vous permet d’exporter ou d’importer des données collaboratives avec le consommateur. Ce précieux raccourci offre un flux de travail du service à la clientèle continu et réduit la duplication de la saisie de données d’une proposition d’assurances commerciales à l’autre.
Calendriers
Les données d’un calendrier existant peuvent être téléchargées sur la plateforme et devenir instantanément un tableau interactif en ligne. Cela vous permet, ainsi qu’à vos clients, de collaborer sans avoir à partager de gros fichiers et documents Excel.
Contrôle de l’apparence du formulaire
Personnalisez les formulaires que vous envoyez à un client en affichant ou en masquant une partie du formulaire avant qu’il ne le voie.
Nouveautés
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Envoi de rappels intelligents aux clients
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Exportation de pièces jointes d’Applied Epic
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Suivi de l’achèvement d’un programme
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Envoi d’informations sur les soumissions de marketing
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Onglet « Marketing »
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Intégration des activités de soumission
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Applied est prêt à vous aider à en savoir plus sur la manière de tirer parti des logiciels d’assurance et des solutions de pointe afin de mieux développer vos affaires d’assurance.