Passer au peigne fin manuellement la grande quantité de données dans Applied EpicMD à la recherche de réponses vous fait perdre un temps précieux? Vous avez besoin d’un moyen plus simple d’examiner les données qui vous concernent afin de pouvoir prendre des décisions plus rapides et plus éclairées? Découvrez les tableaux de bord Epic, une fonctionnalité interactive de rapports et d’analyse intégrée directement à Applied Epic, afin de vous aider à répondre aux questions les plus urgentes des membres de votre cabinet de courtage en matière de rendement commercial. Ces tableaux de bord personnalisés présentent des renseignements pertinents selon le poste de l’utilisateur, dans un format visuel facile à comprendre. Ainsi, en double-cliquant, chacun peut voir ce qui se passe dans son entreprise, ses équipes et ses flux de travail. Aidez votre équipe à suivre le rythme de son domaine d’expertise avec les tableaux de bord Epic.
Si vous êtes déjà client d’Applied Epic, vous pouvez commencer à utiliser les tableaux de bord Epic en quelques étapes simples. Accédez-y ici.
Principaux avantages
Comprenez les tendances en matière de performances, la productivité de l’organisation et d’autres facteurs clés de l’entreprise, en fonction des besoins et des objectifs précis de divers rôles de dirigeants et de collaborateurs.
Gagnez du temps et de l’énergie en n’ayant plus à exécuter et à préparer de multiples rapports disparates pour répondre aux questions courantes et récurrentes.
Réduisez les sauts d’écran et les clics dans plusieurs systèmes grâce aux visualisations intégrées et accessibles directement dans Applied Epic.
Validez la qualité et l’exhaustivité des données saisies dans votre système de gestion en comprenant comment ces données alimentent diverses visualisations et calculs.
Fonctionnalités
Tableau de bord Pulse
Une page de destination de haut niveau résume les performances, la productivité de l’organisation et les données commerciales essentielles qui sont les plus pertinentes pour chaque rôle du cabinet de courtage. Elle permet d’accéder facilement à des détails précis sur les clients ou à des liens vers d’autres tableaux de bord relatifs au rôle, ce qui permet de gagner du temps et de ne pas avoir à trier des données inutiles.
Tableaux de bord fondés sur les rôles
Des tableaux de bord prédéfinis et basés sur les rôles permettent de trouver rapidement et facilement les réponses que vous cherchez et d’agir. Les tableaux de bord sont offerts pour sept rôles du cabinet de courtage, dont les directeurs, les chefs de service, les directeurs commerciaux, les comptables, les représentants de service, les producteurs et les gestionnaires de la technologie de l’information et administrateurs système.
Vues personnalisables
Les vues peuvent être filtrées par succursale, service, centre de profit, dollars (estimés, calculés sur une année ou facturés), prime ou commission à l’intervalle de temps qui convient à votre entreprise. Vous pouvez créer des vues favorites pour faire rapidement référence à des tableaux de bord enregistrés ultérieurement. Les fonctionnalités de configuration vous offrent également la flexibilité de créer des rapports personnalisés propres aux besoins de votre entreprise.
Programmation et distribution des données
Les données peuvent être téléchargées facilement dans divers formats préférés, tels que PDF, CSV ou PNG. Il est également possible de planifier la distribution de graphiques et de rapports à des personnes en particulier par l’entremise de courriels à une fréquence appropriée afin d’éclairer la prise de décision aux moments les plus importants.
Alertes
Des alertes peuvent être configurées au niveau des vignettes individuelles pour des conditions telles que l’expiration des polices d’assurance, les activités en retard ou les objectifs du portefeuille d’affaires. Vous êtes ainsi avisé lorsqu’une action potentielle doit être entreprise au lieu d’avoir à consulter un rapport statique chaque jour.
Tableau de bord de la qualité des données
Les tableaux de bord de la qualité des données permettent de visualiser des points de données spécifiques du système qui sont potentiellement incomplets ou qui contiennent des données incorrectes, comme les employés non valides, les polices pour lesquelles il manque une prime provisionnelle, et les clients actifs qui n’ont pas de polices en vigueur, afin de valider rapidement des points clés des données sans devoir créer de multiples rapports.
Création de tableaux de bord personnalisés
Asset Builder permet de créer des tableaux de bord personnalisés en fonction des besoins uniques de votre organisation dans les cas où les tableaux de bord prédéfinis ne répondent pas aux questions essentielles propres à l’entreprise. Il offre la flexibilité nécessaire pour créer des visualisations qui donnent un aperçu des données importantes pour votre cabinet de courtage d’assurance.
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Applied est prêt à vous aider à en savoir plus sur la manière de tirer parti des logiciels d’assurance et des solutions de pointe afin de mieux développer vos affaires d’assurance.