Applied Epic

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Janvier 2026

Groupes d'assureurs

Créez et réutilisez des groupes d’assureurs personnalisés et ajoutez instantanément les bons assureurs à chaque soumission afin d’accélérer la sélection des tarifs et d’améliorer l’efficacité et la précision du flux de travail.

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Janvier 2026

Tableau de bord des tarifs imprimable

Fournissez à vos clients un tableau de bord professionnel en format PDF comprenant tous les détails des assureurs contactés, éliminant ainsi le besoin de captures d’écran, de résumés manuels ou de feuilles de calcul, ce qui permet de gagner du temps et d’améliorer la transparence.

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Décembre 2025

Favoris, filtres et nouvelles comparaisons de périodes

Travaillez plus intelligemment et plus rapidement grâce à trois nouvelles améliorations des tableaux de bord Epic. Un bouton universel de favoris permet à chaque utilisateur d’accéder instantanément à ses tableaux de bord les plus importants, tout en maintenant des contrôles sécurisés et basés sur les rôles. Les filtres enregistrés améliorés permettent de créer, de renommer et de gérer plusieurs vues de filtres, ce qui vous aide à passer d’un besoin à l’autre et d’une conversation à l’autre sans avoir à reconstruire les tableaux de bord. Les comparaisons de périodes supplémentaires mettent en évidence les grandes tendances et les principaux changements d’un seul coup d’œil, ce qui permet de prendre des décisions plus sûres et fondées sur des données.

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Septembre 2025

Page d’accueil personnalisée des tableaux de bord Epic et comparaisons de périodes

Nous avons apporté deux puissantes mises à jour aux tableaux de bord Epic afin de vous aider à travailler plus efficacement et plus rapidement. Grâce à la nouvelle page d’accueil personnalisée des tableaux de bord, vous pouvez mettre au premier plan les informations les plus importantes. Vous n’aurez plus à perdre votre temps en parcourant des graphiques et des menus non pertinents. Les comparaisons de périodes, quant à elles, permettent de facilement repérer les tendances et les changements de performance sans avoir à consulter plusieurs sources. Ces améliorations vous permettent de vous concentrer sur ce qui compte vraiment et d’agir plus rapidement.

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Julliet 2025

Vue d’ensemble du compte d’assurance collective

La capacité à trouver rapidement les informations pertinentes sur les comptes et les régimes d’assurance collective est essentielle pour assurer un service et une gestion courante des comptes efficaces. La vue d’ensemble du compte d’assurance collective dans Applied Epic consolide les détails clés du compte et du régime dans un seul écran, ce qui améliore considérablement l’efficacité de la gestion des comptes d’assurance collective.

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Juin 2025

Améliorations de l’accès des utilisateurs aux tableaux de bord Epic et données étendues

Les tableaux de bord Applied Epic ne cessent de s’améliorer grâce à de nouvelles fonctionnalités conçues pour vous aider à mieux gérer l’accès aux données en fonction de rôles spécifiques, à faciliter le nettoyage des activités de sinistres et à suivre l’évolution des services contractuels pour vos précieux clients.

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Mars 2025

Tableaux de bord Epic, nouveaux tableaux de bord des sinistres et données améliorées

Les tableaux de bord Epic présentent de nouvelles fonctionnalités intéressantes conçues pour simplifier la navigation, offrir des données améliorées et faciliter le suivi des données commerciales et la prise de décision connexe.

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Décembre 2024

Tableaux de bord Epic: nouvelles informations et expériences améliorées en matière de qualité des données

Les tableaux de bord Epic vous permettent de rester facilement informé quant à vos activités, à vos équipes et à vos flux de travail grâce à ces puissantes améliorations. Découvrez la nouvelle carte de risques, confirmez rapidement l’exactitude des informations relatives aux commissions et à la facturation et explorez les scores de fiabilité des données.

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Novembre 2024

Cotations d’Epic pour assurances des entreprises

Pour de nombreux courtiers, gérer des polices commerciales à prime faible et à volume plus élevé tout en continuant de réaliser des profits peut s’avérer difficile, mais il n’est pas nécessaire qu’il en soit ainsi. Cotations d’Epic pour assurances des entreprises intègre la tarification multiassureur à saisie unique dans Applied Epic® et garantit une source de données unique pour les processus de tarification et de proposition.

Visionnez cette vidéo pour découvrir comment vous pouvez recommercialiser ou tarifier facilement de nouvelles affaires, présenter une proposition professionnelle et simplifier l’expérience de connexion au portail sans quitter Applied Epic.

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Octobre 2024

Résumés de courriels générés par l’IA

Exploitez la puissance de l’IA pour résumer rapidement un courriel en une note d’activité lorsqu’elle est jointe dans Applied Epic. Ce nouveau flux de travail assisté par l’IA vous déleste de la tâche fastidieuse que représente la saisie manuelle de notes pour les courriels et vous permet de vous concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, tout en veillant à ce que les renseignements importants soient consignés et facilement accessibles.

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Juillet 2024

Soumissions multi-lieux et garanties supplémentaires

Vous pouvez désormais inclure jusqu’à cinq emplacements dans vos soumissions d’assurances des entreprises, ce qui vous permet d’effectuer de la tarification pour des risques plus diversifiés, ce qui était impossible auparavant. La tarification des assurances des entreprises prend également en charge les quatre secteurs d’activité pour l’établissement des soumissions, ce qui comprend l’ajout du secteur de la propriété immobilière, afin d’éliminer le flux de travail inefficace pour la tarification de ce secteur d’activité.  Visionnez cette vidéo pour en savoir plus.