Réussite des clients

Bradley's Insurance

Bénéficiez d’un avantage concurrentiel avec la technologie numérique

  • Bradley's Insurance Logo

    Siège social: Ottawa, ON
    Employés: 65+
    Bureaux: 4

  • 1956


    Fondé

  • 4


    Années en tant que client d’Applied

Les défis de gérer plusieurs systèmes et de répondre aux demandes changeantes des clients

Bradley’s Insurance avait tiré profit auparavant de systèmes différents pour gérer ses activités d’assurance individuelle et commerciale, sa filière des ventes et sa comptabilité financière, occasionnant un travail inefficace et des données incohérentes entre les applications. Le cabinet a décidé de réunir toutes les opérations et les données dans un seul emplacement central au moyen d’un système de gestion unique. La direction chez Bradley’s Insurance a vu également qu’il fallait répondre aux demandes de services changeantes des clients. « Nous voulons améliorer l’expérience client et que les clients voient que nous essayons de répondre à leurs attentes, » d’affirmer Chantal Pelletier, PDG et partenaire. Afin de se démarquer de la concurrence, le cabinet avait besoin d’une technologie intégrée pour le faire passer à l’ère numérique de l’assurance.

Il est important de ne pas oublier que même si les gens souhaitent une technologie numérique, ils veulent quand même une expérience personnalisée. Ça ne vous suffit pas d’envoyer quelque chose automatiquement et d’en avoir fini. Nous essayons d’offrir une touche très personnelle grâce à tous nos canaux pour nous assurer que les clients savent que nous sommes là.

Chantal Pelletier

PDG et partenaire


La technologie nécessaire pour devenir un cabinet numérique

Bradley’s Insurance a choisi le système de gestion de courtage dans le nuage Applied Epic® pour gérer l’ensemble de ses activités. L’application intégrée et ouverte fournit les capacités essentielles pour que chaque intervenant au sein du cabinet gère mieux les relations clients, les occasions de vente, la comptabilité financière et l’administration des polices dans l’ensemble des secteurs d’activités. Le cabinet tire profit également de l’automatisation des ventes dans Applied Epic pour consulter, surveiller, suivre et prévoir de nouvelles occasions d’affaires et les renouvellements directement dans l’application.

Pour répondre à la demande des clients pour un service en tout temps et en tout lieu, Bradley’s Insurance a choisi Applied CSR24®, le logiciel libre-service à la clientèle d’assurance basé dans le nuage et Applied WebRater®, la solution de tarification libre-service à la clientèle en ligne de la marque du cabinet. De plus, le cabinet a choisi Applied Mobile®, l’application mobile pour les courtiers d’assurance pour donner à son personnel accès aux informations sur les clients, les polices et les ventes.

Explorer les Logiciels exploités

  • Applied Epic

    Applied Epic

    Gérez tous les secteurs d’activités entre tous les emplacements et les rôles en une seule application.

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  • Applied Mobile

    Applied Mobile

    Habilitez votre personnel à accéder aux informations dont il a besoin pendant les déplacements.

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  • Applied CSR24

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    Offrez une expérience client en ligne optimisée, tous les jours, 24 heures sur 24.

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Une plateforme numérique entière pour gérer les opérations internes et améliorer le service à la clientèle

Applied Epic offre à Bradley’s Insurance une vue complète des clients et des clients potentiels entre tous les secteurs d’activités, permettant au personnel de tirer parti des occasions de ventes croisées. « Avoir nos activités d’assurance individuelle et commerciale dans un seul système constitue un grand progrès qui aidera à effectuer de la vente croisée et à nous assurer que le client reçoit tous les services, » d’affirmer Mme Pelletier. Le cabinet a également bénéficié de la fonctionnalité d’automatisation des ventes d’Applied Epic. « L’automatisation des ventes a joué un grand rôle pour nous, » de déclarer Mme Pelletier. « Je trouvais que le personnel n’avait pas suffisamment de responsabilité sur le plan de ses objectifs de vente. » Maintenant, le personnel peut facilement faire le suivi du rendement par rapport aux objectifs de vente individuels et aux occasions de vente avec des tableaux de bord intuitifs basés sur les rôles.

De plus, devenir un cabinet numérique a permis à Bradley’s Insurance d’offrir un meilleur service à la clientèle. « Il y a eu une grosse tornade à Ottawa et c’était pendant la fin de semaine. Donc, tout le monde était en dehors du bureau, mais notre personnel a pu rejoindre les clients très rapidement sans même être connecté à notre serveur parce qu’il avait l’application. » Applied Mobile s’intègre parfaitement avec Applied Epic, donnant au personnel un accès sur-le-champ aux informations critiques des clients sur leurs téléphones mobiles.

Applied CSR24 et Applied WebRater permettent à Bradley’s Insurance d’interagir numériquement avec les clients et les clients potentiels tout au long du cycle de vie de l’assurance, de la soumission à la souscription en passant par le service. « En ce qui concerne la mobilité, nous essayons de tout mettre à la disposition du client, » de déclarer Mme Pelletier. « Il est important de ne pas oublier que même si les gens souhaitent une technologie numérique, ils veulent quand même une expérience personnalisée. Ça ne vous suffit pas d’envoyer quelque chose automatiquement et d’en avoir fini. Nous essayons d’offrir une touche très personnelle grâce à tous nos canaux pour nous assurer que les clients savent que nous sommes là. » Applied WebRater permet à Bradley’s Insurance de mieux s’impliquer auprès des clients et des clients potentiels en offrant des soumissions d’assurance automobile et de biens en temps réel. En investissant dans la technologie pour devenir un cabinet numérique, Bradley’s Insurance a pu offrir une expérience client exceptionnelle et différencier son entreprise.

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Applied est prêt à vous aider à en savoir plus sur la manière de tirer parti des logiciels d’assurance et des solutions de pointe afin de mieux développer vos affaires d’assurance.