Toronto, ON
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4 Années
En tant que client d’Applied
Information additionnelle:
Clients membres: 7 500
Sections régionales: 39
Services de courtage Advocis inc. est une organisation appartenant à Advocis, l’Association des conseillers financiers du Canada, qui représente plus de 7 500 clients membres et 39 sections régionales. Au fur et à mesure que la clientèle du service s’élargissait, le besoin d’une solution permettant l’automatisation d’un plus grand nombre de fonctions, de la comptabilité à la gestion des clients en passant par les activités de ventes et de marketing, est devenu une priorité absolue.
Adopter de nouvelles technologies pour servir un marché en expansion
« Notre plus grand défi commercial était l’architecture de nos services administratifs. Nous avions créé un programme privé pour ces fonctions, qui fonctionnait très bien au début. Cependant, il n’aurait jamais été en mesure de suivre les progrès technologiques, a déclaré Jack Mazakian, vice-président, Services de courtage Advocis inc. Comme nous n’investissions pas dans les nouvelles technologies, il nous fallait de plus en plus de temps pour assimiler les nouvelles solutions déployées, et nous avions du mal à atteindre notre croissance potentielle. Applied Epic® représentait la solution idéale pour nous en raison de son architecture ouverte et évolutive. Nous savions qu’Epic pouvait soutenir une croissance soudaine allant d’un client à mille clients. »
Utiliser Applied Epic pour renforcer son rôle de conseiller de confiance
Pour les cabinets de courtage qui travaillent dans des marchés spécialisés, la plateforme Applied Epic offre une vue unique du client à travers les secteurs d’activité, les rôles et les emplacements. Elle fournit également aux divers intervenants du cabinet de courtage les outils essentiels pour gérer efficacement les relations avec les clients, les possibilités de vente, la recherche concernant les risques du marché, la tarification, la comptabilité financière et la production de rapports.
« Nous ne voulons pas bombarder nos clients de publicités, a déclaré Jack Mazakian. Nous voulons leur donner des informations et des outils précieux pour éviter qu’ils ne se retrouvent dans une situation de perte. Il est essentiel que ce type de leadership éclairé leur soit fourni, parce qu’ils savent que la valeur de ce que nous offrons est unique par rapport à l’ensemble du marché des courtiers d’assurance. Le fait de nous associer à Applied nous aide à atteindre cet objectif. »
Devenir un cabinet de courtage numérique pour créer de la valeur pour les clients et le personnel
En devenant un cabinet de courtage numérique, Advocis a pu offrir une meilleure expérience à ses clients, augmenter la rétention du personnel et développer son portefeuille d’affaires. « C’est un scénario gagnant-gagnant pour notre organisation, a déclaré Jack Mazakian. Nos données sont fiables, nous offrons un service amélioré et plus rapide à nos clients, et Applied Epic fait le gros du travail en rassemblant et en recueillant des informations sur les clients et en les transmettant par le biais de nos plateformes intégrées. »
Il a également déclaré : « Plus important encore, nos courtiers sont devenus plus précieux. Ils aident nos clients à résoudre leurs problèmes d’assurance, répondent à leurs questions et ne perdent pas de temps à effectuer des tâches administratives. C’est ce qui donne de la valeur à notre cabinet de courtage et à notre équipe. Dans l’ensemble, cette transformation a été un succès et nous place dans une position idéale pour devenir un cabinet de courtage encore plus sophistiqué et professionnel. »
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