Pour les cabinets de courtage
Des solutions pour cabinets de courtage qui couvrent l’ensemble de vos activités, du placement d’un risque jusqu’à la clôture du mois. Toutes vos équipes travaillent à partir du même dossier client.
Certains cabinets savent déjà quel résultat ils veulent atteindre; d’autres savent quel volet de leurs activités est sous pression. Dans les deux cas, c'est un bon point de départ.
Certaines pressions touchent un service, d’autres un secteur d’activité. Ces solutions partent donc de l’endroit où le travail se fait réellement.
Propriétaires de cabinets de courtage
Voyez ce que rapporte chaque secteur d’activité, chaque succursale et chaque producteur, combien il en coûte pour les exploiter et ce que vaut votre cabinet.
Producteurs
Arrivez à la rencontre avec le risque, les expositions et les marchés déjà définis.
Service et gestion des comptes
Peu importe la personne qui prend le compte en charge, elle travaille avec la même liste de renouvellements, dans le même ordre et à partir du même historique.
Finances et comptabilité
Facturez, percevez et clôturez en fonction des polices auxquelles l’argent se rattache. La fin de mois devient ainsi une simple révision.
Assurance des entreprises
Placez des comptes plus importants et plus complexes sans mettre en place un processus distinct pour chaque type de risque.
Assurance des particuliers
Tarifez l’ensemble du ménage à partir du compte, et consultez la couverture au moment du renouvellement.
Assurance collective
Les données des régimes, le service à la clientèle, la facturation et les commissions se trouvent dans le système qu’utilise déjà le reste de votre cabinet.
Agents généraux d’assurance et grossistes
Ajoutez un programme ou un courtier mandaté sans ajouter d’administrateurs ni de système.
Pourquoi Applied
La comptabilité en fiducie, les formulaires du CSIO, le téléchargement des données des assureurs et les règles de commission font partie intégrante du produit plutôt que d’une configuration supplémentaire.
L’assurance de dommages, l’assurance collective et l’assurance des particuliers se trouvent au même endroit. Pour vous diversifier, ajouter des comptes, et non pas des fournisseurs.
Les demandes de soumission, les soumissions et les données sur les polices circulent déjà entre votre cabinet et les assureurs avec qui vous faites affaire.
Les renouvellements arrivent préparés et les relevés arrivent rapprochés, selon les autorisations que vous avez définies, avec l’approbation d’une personne.
La plupart des cabinets ont besoin de quatre éléments qui fonctionnent ensemble : un endroit pour tarifer et placer les risques, un endroit pour servir le client, un endroit pour gérer l’argent et un moyen de voir comment se comporte le portefeuille.
Des solutions pour cabinets de courtage démontrent leur valeur lorsque ces quatre éléments reposent sur un même dossier client. Quatre outils qui conservent chacun leur propre version du compte créent un travail de rapprochement que personne n’avait prévu.
Un système de gestion de courtage est l’endroit où se trouvent le client et la police. Le service à la clientèle, les renouvellements, la comptabilité et les rapports s’appuient donc sur la même source. Les autres logiciels de courtage effectuent généralement une seule tâche et transmettent le résultat.
Cette distinction détermine la quantité de données que votre équipe doit ressaisir. Un logiciel de tarification ou de signature électronique est utile, mais ce n’est pas là que se trouve le compte du client.
Partez de ce qui est le plus concret pour vous. Si vous pouvez définir le résultat dont vous êtes responsable cette année, les pages consacrées aux résultats vous permettront d'y parvenir plus rapidement.
Si vous pouvez plutôt nommer le volet de votre cabinet qui est sous pression, partez de ce besoin. Les deux chemins mènent aux mêmes fonctionnalités.
Généralement, non. L’essentiel de ce dont un cabinet a besoin se trouve dans un seul système de gestion de courtage, et ces pages sont autant de points d’entrée vers celui-ci, et non pas des achats distincts.
Lorsqu’un élément se trouve réellement à l’extérieur, comme une plateforme de soumissions en assurance collective que vous utilisez déjà, il s’y connecte au lieu d’être remplacé.
Aux cabinets de courtage indépendants, de la succursale unique à la firme nationale exploitant plusieurs marques. Le point commun : un portefeuille multisecteur auquel plus d’un service contribue.
Ce type de solution prend de l’importance à mesure que le cabinet se complexifie. Un cabinet de cinq personnes actives dans un seul secteur n’a pas les mêmes problèmes qu’un cabinet de 40 succursales.
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