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Consultez vos opportunités de vente sans tenir un deuxième système à jour
Un tableau de bord du producteur suit vos opportunités de vente, l’atteinte des objectifs et les garanties placées, sans système distinct à mettre à jour.
Pour les producteurs
Traitez davantage d’opportunités de vente sans prolonger votre semaine de travail
Vous arrivez au rendez-vous avec le risque, les expositions et les marchés déjà cernés. Le profil sur lequel repose votre démarche se prépare en quelques minutes dans Applied Epic, qui réunit ce que vous attendez d’un CRM pour courtiers en assurance.
Réduisez le temps de préparation avant chaque appel de prospection
Vos opportunités de vente dépendent du temps que vous consacrez à la vente, et une bonne partie de ce temps passe à la préparation avant le premier appel. Faire des recherches sur l’entreprise, envoyer la proposition et saisir le même risque pour chaque marché sont autant de tâches qui réduisent le temps passé avec vos prospects et vos clients. Applied Epic utilise l’IA pour préparer le profil d’entreprise du prospect avant l’appel, reprend les réponses de l’an dernier dans les formulaires du CSIO et transmet une seule saisie aux marchés que vous sélectionnez. Le temps autrefois consacré à la préparation peut être réinvesti dans les discussions avec vos prospects et vos clients.
Là où se déroule la journée d’un producteur
Les producteurs qui évaluent un CRM pour courtiers en assurance veulent en réalité savoir si les opportunités de vente, la recherche et les soumissions se trouvent au même endroit. Voyez vos opportunités de vente se mettre à jour au fil de votre travail
Renseignez-vous sur le prospect avant le rendez-vous
Des caractéristiques de risque vérifiées alimentent un profil d’entreprise. Vous pouvez ainsi nommer les expositions qui méritent d’être abordées.
Transmettez une seule saisie à tous les marchés que vous sélectionnez
Un risque d’entreprise est transmis aux marchés de votre choix, et les soumissions reviennent côte à côte.
Envoyez une proposition que le client peut remplir en ligne
Les réponses de l’an dernier sont reprises dans les formulaires du CSIO. Le client confirme ainsi ce qui a changé plutôt que de tout recommencer.
Ce que disent nos clients
Questions fréquentes des producteurs
D’abord, les opportunités de vente rattachées au compte. Un CRM pour courtiers en assurance distinct du système de gestion de courtage oblige à tenir deux systèmes à jour, et celui qu’on néglige est généralement le CRM.
Il faut ensuite vérifier s’il vous présente le risque et les expositions avant un rendez-vous, et si vous pouvez préparer une soumission sans quitter le dossier que vous consultez.
Au moyen d’un tableau de bord alimenté par le travail déjà enregistré, plutôt que par une personne qui le tient à jour manuellement. Les opportunités de vente, la progression vers les objectifs et les garanties placées découlent tous des mêmes activités : la vue reste exacte sans la mise à jour rituelle du vendredi.
La discipline qui compte, c’est un endroit unique. Avec deux endroits où les opportunités de vente sont compilées, personne ne se fie ni à l’un ni à l’autre.
Rarement, et la séparation coûte plus cher qu’il n’y paraît. Un CRM autonome doit être alimenté par les données sur les clients, les polices et les renouvellements provenant du système de gestion, ce qui entraîne une synchronisation, un délai et deux versions de la personne responsable de la relation.
Lorsque les opportunités de vente se trouvent dans le compte lui-même, le dossier du prospect devient tout simplement le dossier du client au moment de la mise en vigueur de la couverture.
Traditionnellement, des heures de recherche dans des sources publiques pour comprendre l’entreprise, ses expositions et les protections dont elle dispose probablement aujourd’hui.
Lorsqu’il est produit à partir de données publiques sur l’entreprise elle-même, un profil qui indique les expositions probables est prêt en quelques minutes. La préparation n’est plus la raison pour laquelle un appel est reporté d’une semaine.
Pour en savoir plus : ressources pour les producteurs
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Gérez plus efficacement vos opportunités de vente
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