What’s New at Applied

Dans Applied Epic, les rapports d’indicateurs d’assurance collective s’ouvrent maintenant avec des filtres par défaut plus pertinents, indiquent l’équipe responsable de chaque compte et ajoutent des colonnes de primes et de commissions : vous voyez votre portefeuille en temps réel, sans exportation vers Excel.

Deux tableaux de bord et cinq rapports d’assurance collective sont maintenant offerts à tous les cabinets qui gèrent de l’assurance collective dans Applied Epic. Les dirigeants ont une vue claire du portefeuille, et les gestionnaires de comptes traitent les renouvellements plus rapidement, sans avoir à reconstituer l’information dans un chiffrier.

Ajoutez, modifiez et gérez les contrats clients dans une nouvelle grille de Benefits Workspace, avec des liens directs et des actions intégrées pour renouveler, fermer et rouvrir un contrat. Le statut de chaque contrat est conservé dans Applied Epic, et non pas dans des conventions de nommage improvisées.

Un nouvel onglet consacré au service à la clientèle dans Benefits Workspace réunit les contacts, les catégories définies par votre cabinet et les relations entre les comptes : tout ce dont vous avez besoin est à portée de main pendant l’appel.

Le rapprochement de la facturation par le cabinet s’effectue désormais dans Applied Epic, dans le même flux de travail que la facturation directe. Les données de rapprochement sont conservées dans Applied Epic : votre équipe de la comptabilité gère toute la facturation par le cabinet au même endroit, avec moins d’étapes manuelles.

L’IA intégrée à Applied Epic importe les relevés de facturation directe des assureurs, en extrait les données et les associe aux polices selon six critères, comme le numéro de police et les dates de la période d’assurance. Votre équipe des finances glisse et dépose le relevé, vérifie les correspondances et comptabilise les montants, sans chiffrier ni outil distinct.

Les fichiers circulent maintenant entre les pièces jointes d’Applied Epic et Collaboration Portal, et restent bien classés dans les deux systèmes, avec moins d’étapes manuelles.

Filtrez vos listes de campagne selon les données d’activité d’Applied Epic (statut, description du code d’activité, description de l’activité et plus encore) pour que vos messages joignent les bons clients et que moins d’envois soient perdus.

Les champs d’assurance collective sont maintenant offerts comme filtres dans l’automatisation du marketing : vous pouvez segmenter les comptes et les contacts pour vos campagnes de renouvellement et de conformité.

Les nouveaux champs d’assurance collective alimentent désormais les rapports, les tableaux de bord, l’automatisation du marketing et les modèles d’Applied Epic, y compris les guides d’avantages sociaux. Huit nouveaux formulaires élargissent la couverture de l’assurance collective, et Benefits Workspace permet maintenant de joindre des documents par glisser-déposer et d’effectuer des actions groupées sur les activités, pour un service à la clientèle plus rapide.

Applied Epic compare la prime actuelle à la prime de renouvellement, met en évidence les modifications apportées à la police et compare chaque police à des polices semblables. Vos gestionnaires de comptes voient ce qui explique une hausse avant de communiquer avec leurs clients en assurance automobile et habitation, et les notes de renouvellement sont offertes en français comme en anglais.

Votre équipe d’exploitation supervise désormais les flux de travail liés aux risques au lieu de traiter chaque tâche une à une. Cytora Autopilot rassemble le contexte tiré des soumissions, des communications et des sources de données, puis répond, attend ou agit selon le statut en temps réel de chaque dossier de risque, de la soumission à la cotation et de la réclamation jusqu’à son règlement.

Les courtiers communiquent avec vous comme ils le préfèrent, par courriel, par téléphone ou par message de suivi, et Autopilot réunit chacun de ces échanges dans une seule vue du risque. Les documents ajoutés à n’importe quelle étape sont intégrés automatiquement : le travail de souscription et de traitement des réclamations se poursuit sans transfert manuel.

De nouveaux champs propres à l’assurance collective centralisent les renseignements nécessaires au service à la clientèle, et vous pouvez modifier, ajouter ou renouveler des régimes directement dans Benefits Workspace.

Le suivi des activités consigne maintenant l’archivage et le désarchivage des comptes, la suppression de classeurs ainsi que les modifications d’accès aux formulaires ou aux sections effectuées par l’assuré : vous savez qui a posé chaque action, et à quel moment.

Créez vos groupes d’assureurs une seule fois et appliquez-les à n’importe quelle demande de soumission en assurance des entreprises dans Applied Epic. Les bons assureurs s’ajoutent en une seule étape : la sélection est plus rapide, et chaque demande est transmise aux marchés que vous avez choisis.

Bridge relie Outlook à Applied Epic : vous associez les courriels aux comptes, utilisez des modèles et classez la documentation sans quitter votre boîte de réception. En passant moins souvent d’une application à l’autre, vous répondez plus rapidement et faites moins d’erreurs de classement.

Transmettez une seule demande de soumission à tous vos assureurs en même temps, qu’ils tarifent instantanément ou par courriel. Dans Applied Epic, la tarification en assurance des entreprises regroupe l’ensemble du flux de travail des soumissions au même endroit : vous n’avez plus à passer par Outlook pour relancer les assureurs.

Dans Applied Epic, Benefits Workspace réunit dans une seule vue les contacts, les activités, les régimes, les catégories d’employés et les données d’assurance collective. Des vues personnalisables et consultables vous permettent de trouver les renseignements de chaque régime et d’agir, sans naviguer d’un écran à l’autre.

Transmettez à vos clients le tableau de bord des tarifs en format PDF, avec chaque assureur sollicité et le détail de chacune de ses réponses. Sans captures d’écran, résumés manuels ni chiffriers, votre client voit l’ensemble du marché dans un seul document.