États-Unis (anglais)
Canada (anglais)
R.-U. (anglais)
Irlande (anglais)
Mettez le nom de votre cabinet sur le portail client
Les clients gèrent leurs documents, leurs paiements, leurs déclarations de sinistre et leurs certificats sur internet ou dans une application à vos couleurs.
Pour les équipes du service à la clientèle
Chaque compte bénéficie du même service à la clientèle, peu importe la personne qui s’en occupe
Vos clients obtiennent des réponses à n’importe quelle heure. Chaque gestionnaire de comptes travaille à partir de la même liste de renouvellements, dans le même ordre.
Offrez le service qui incite vos clients à renouveler
Lorsque les clients joignent votre équipe par téléphone ou par courriel, ce qui a été dit et convenu reste souvent dans la boîte de réception ou les notes d’une seule personne. Pendant ce temps, les demandes de cartes roses, de certificats et de paiements interrompent sans cesse le travail sur la liste des renouvellements et lui enlèvent des heures. Applied Epic réunit au compte les courriels, les notes d’appel, la correspondance avec les assureurs et le statut des renouvellements, et la recherche par IA retrouve n’importe lequel de ces éléments en une seule requête. En assurance des particuliers, les avis de renouvellement et les avenants sont téléchargés depuis l’assureur et versés à la police et à ses formulaires du CSIO; votre équipe n’a qu’à vérifier les données plutôt qu’à les ressaisir. Vos clients effectuent leurs démarches courantes, y compris l’obtention de leurs certificats d’assurance du CSIO à jour, dans un portail au nom de votre cabinet. Tout gestionnaire de comptes, y compris une nouvelle recrue, peut ouvrir un compte, voir ce qui s’est passé et intervenir. Le travail courant occupe moins de place dans la semaine, et votre équipe consacre plus de temps aux clients qui ont besoin de son attention. C’est ce qui les incite à renouveler.
Là où se déroule la semaine du service à la clientèle
Un portail client ne porte ses fruits que si le portail, le téléchargement des données des assureurs et la liste des renouvellements aboutissent tous au même compte dans Applied Epic®.
Recevez les avis de renouvellement et les avenants par téléchargement
Les avis de renouvellement, les avenants et les mises à jour des commissions sont téléchargés depuis l’assureur et versés directement à la police.
Ne demandez au client qu’une seule fois les mêmes renseignements d’une année à l’autre
Les réponses de la dernière année sont reprises, les clients signent électroniquement directement dans le formulaire et chaque vérification est consignée de façon à pouvoir servir de preuve.
Répondez à une question de facturation sans transférer l’appel
Les factures, les paiements et les reçus sont tous imputés à la police. L’équipe du service à la clientèle peut ainsi répondre sur-le-champ aux questions de facturation.
Ce que disent nos clients
Questions fréquentes sur le service à la clientèle
Au moyen d’un portail ou d’une application à vos couleurs qui puise les données sur la couverture et l’assuré dans le compte avec lequel le cabinet travaille. Les clients récupèrent leurs documents et leurs certificats, effectuent leurs paiements, déclarent un sinistre et réémettent ce dont ils ont besoin, à n’importe quelle heure.
Comme le portail puise ses données dans le compte plutôt que dans une copie, ce que voit le client correspond à ce que voit votre équipe.
D’accomplir ce que les clients doivent aujourd’hui demander. Un portail client mérite sa place lorsqu’un client peut obtenir un certificat, payer une facture, signer une proposition et consulter sa couverture à jour sans envoyer de courriel.
Tout ce que le portail ne permet pas de faire revient à votre équipe sous forme d’appel téléphonique, et c’est l’indicateur à surveiller.
Tout dépend de l’endroit où se trouvaient ces connaissances. Lorsque l’historique du service à la clientèle, la correspondance avec les assureurs et l’état du renouvellement sont conservés dans le compte, un collègue prend le relais et le client remarque à peine le changement.
Lorsque ces connaissances se trouvaient dans la boîte de réception d’une seule personne et dans ses propres habitudes de classement, le client s’en aperçoit immédiatement. C’est le principal argument en faveur d’un espace de travail partagé.
Assez pour transformer une semaine au service à la clientèle, même si la proportion varie selon le portefeuille et selon les fonctions que le cabinet active. Les certificats, les demandes de documents, les paiements et les cartes roses en constituent habituellement l’essentiel.
Le gain ne se limite pas au volume. Ces demandes cessent d’arriver comme des interruptions en pleine période de renouvellements.
Pour en savoir plus : ressources sur le service à la clientèle
-
Témoignage client
Lire le témoignage -
Vidéo
Les 5 avantages d’être un cabinet numérique : Satisfaction des clients
Un sondage récent révèle que les cabinets peuvent maximiser la valeur de leur clientèle en augmentant les promoteurs des clients, ceux qui apprécient vraiment les conseils et le service qu’ils reçoivent et sont prêts à promouvoir leur fournisseur aux autres. Avez-vous envisagé ce que des clients satisfaits peuvent signifier pour votre entreprise? Regardez cette vidéo pour apprendre comment les cabinets numériques rehaussent la satisfaction des clients.
Regarder la vidéo
Toujours le même service à la clientèle
Voyez à quoi ressemble une semaine au service à la clientèle lorsque les clients peuvent répondre eux-mêmes à la plupart de leurs questions.