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Un portefeuille d’assurance collective en croissance
Ajouter des clients d’assurance collective ne vous oblige ni à gérer un lecteur partagé ni à ajouter un système distinct.
Applied Epic®
Gérez tout votre portefeuille d’assurance collective à partir d’un seul espace de travail
Trouvez un compte d’assurance collective, ouvrez le régime et effectuez le travail au même endroit. Le logiciel d’assurance collective est intégré à Applied Epic : vos régimes sont conservés dans le même dossier que les affaires d’assurance de dommages du client.
Votre portefeuille d’assurance collective est géré en dehors du système
Dans la plupart des cabinets de courtage, le portefeuille d’assurance collective n’a presque aucun lien avec le système de gestion de courtage. Une police sans contenu indique seulement que le compte existe, et tout ce qui est important, du sommaire du régime à la date de renouvellement, est conservé dans un dossier ou dans la boîte de réception d’une personne. Personne en dehors de l’équipe de l’assurance collective ne peut répondre à une question sur ce portefeuille.
Benefits Workspace, dans Applied Epic, réunit le compte, les régimes et les documents au même endroit. La réponse se trouve ainsi dans le système plutôt que dans la mémoire d’une personne.
Principaux avantages
Ce que la centralisation du service d’assurance collective change pour un cabinet de courtage canadien
Des revenus tirés d’autres secteurs d’activité auprès de vos clients actuels
Vos clients d’assurance de dommages sont des prospects d’assurance collective, et le régime est conservé dans le compte avec lequel vos producteurs travaillent.
Les écarts de commissions sont repérés plus tôt
Le relevé de facturation directe de l’assureur est rapproché des commissions générées par le régime, de sorte que tout écart est détecté avant d’être passé en perte.
Des connaissances qui ne dépendent plus d’une seule personne
Les données du régime sont conservées dans le compte du client plutôt que dans les dossiers d’une seule personne. N’importe quel membre de l’équipe peut donc répondre à la question d’un client.
Servez un compte d’assurance collective sans avoir à chercher l’information
Comment ça fonctionne
Trouvez le compte et le régime en une seule recherche
Cherchez dans un seul espace de travail les données des comptes, des régimes et des documents, et agissez sur ce que vous trouvez sans rien ouvrir d’autre.
Réunissez les données et les documents de chaque régime
L’information de chaque régime, la correspondance avec l’assureur et les documents sont conservés dans le compte, organisés selon la façon dont un régime est géré.
Gérez un régime sans changer d’écran
Modifiez, copiez, renouvelez ou résiliez un régime à partir du compte ouvert, avec la date de renouvellement bien en vue.
Rapprochez ce que l’assureur a versé et ce que le régime a rapporté
Comment ça fonctionne
Importez le relevé de facturation directe de l’assureur
Importez le relevé et associez-le aux régimes du compte plutôt que de le saisir ligne par ligne.
Analysez l’écart de commissions
Un rapport d’écarts compare les commissions prévues aux commissions réellement reçues. Un manque à gagner devient ainsi visible avant que quiconque ait à le chercher.
Conservez l’historique dans le compte
Le relevé, l’écart et le régime auquel ils se rapportent restent réunis dans le compte du client.
Principales fonctionnalités en un coup d’œil
Tout ce qu’il faut pour que votre portefeuille d’assurance collective soit bien servi et que l’information soit facile à trouver.
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Des données de régime propres à l’assurance collective
Le nombre de participants, les dates de renouvellement et les versions des régimes ont leur propre emplacement, et non pas une solution de contournement conçue pour l’assurance de dommages.
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Des formulaires de régime structurés
Des formulaires conçus pour les régimes remplacent les formulaires personnalisés. Les données des régimes sont ainsi assez uniformes pour produire des rapports sur l’ensemble du portefeuille.
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Une recherche dans l’ensemble du portefeuille
Trouvez un compte, un régime ou un document en une seule recherche, plutôt qu’en ouvrant les dossiers un à un.
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Rapprochement de la facturation directe et écarts de commissions
Les relevés des assureurs sont rapprochés des régimes du compte, et un rapport d’écarts indique ce qui ne concorde pas.
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Des données d’assurance collective dans les rapports
Les données des régimes alimentent les rapports et les tableaux de bord d’Applied Epic pour produire les listes de renouvellement et les rapports de gérance.
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Personnes-ressources et relations entre comptes
Les personnes-ressources du service à la clientèle, les catégories définies par votre cabinet et les relations entre comptes sont conservées dans le compte plutôt qu’en dehors de celui-ci.
Ce que les clients constatent avec Benefits Workspace
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1/6
Des clics pour accéder aux données du régime
Les données du compte, du régime et des documents sont réunies dans un seul écran de recherche dans Benefits Workspace.
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~7
Secondes d’attente en moins pour l’affichage des listes
Temps gagné pour revenir à la liste des régimes d’un client, mesuré auprès des utilisateurs les plus actifs de cinq cabinets de courtage.
Questions fréquentes sur Benefits Workspace
Benefits Workspace est l’espace d’Applied Epic où votre équipe sert un compte d’assurance collective. Les données du compte et du régime ainsi que les documents connexes sont réunis, et le régime est modifié, renouvelé ou résilié à partir du même écran, dans le même dossier client que les affaires d’assurance de dommages.
Parce qu’un portefeuille conservé dans des dossiers et des boîtes de réception ne fonctionne que tant que la personne qui l’a constitué est présente. Lorsque les régimes collectifs sont conservés dans le dossier du client, n’importe quel membre de l’équipe peut répondre à la question d’un client, le renouvellement est visible avant son échéance, et les volets assurance collective et assurance de dommages d’un même client sont enfin réunis dans une seule vue.
Les régimes provinciaux d’assurance maladie paient en premier. Un régime collectif privé complète donc la couverture des soins dentaires, des soins de la vue, des médicaments sur ordonnance et des soins paramédicaux, plutôt que d’offrir la couverture médicale de base. Il n’existe pas non plus de période d’adhésion commune : la plupart des changements touchant les participants passent par le portail de l’assureur. Le rôle du cabinet de courtage porte donc sur le service à la clientèle, le renouvellement et les conseils plutôt que sur l’administration des adhésions.
Non. Les adhésions et les changements touchant les participants s’effectuent dans le portail de l’assureur, et Applied Epic ne le remplace pas. Benefits Workspace contient le dossier que votre cabinet tient sur le compte : les régimes, les documents, les dates de renouvellement et les commissions.
Les dates de renouvellement, les modifications de régime et les résiliations sont suivies dans le compte, dans Benefits Workspace. Les échéances à venir ne dépendent donc pas d’un chiffrier distinct, et la liste des renouvellements peut être produite pour l’ensemble du portefeuille plutôt que compte par compte.
Un logiciel d’assurance collective gère le volet du portefeuille propre au cabinet de courtage, les données des comptes et des régimes, le service à la clientèle, les renouvellements et les commissions, parallèlement aux affaires d’assurance de dommages, dans le même dossier client. Les logiciels d’administration des avantages sociaux et les systèmes d’information sur les ressources humaines (SIRH) gèrent les adhésions et l’admissibilité pour un seul employeur, et au Canada, ce travail s’effectue généralement dans le portail de l’assureur. Les deux répondent à des besoins différents.
Pour en savoir plus sur Benefits Workspace
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Témoignage client
Verge Insurance Group
La migration de Verge Insurance Group d’Applied TAM® à Applied Epic® avant la pandémie a permis à l’entreprise de faire passer rapidement ses employés à un environnement de travail à distance tout en maintenant un niveau élevé de service à la clientèle.
Lire le témoignage -
Vidéo
Les 5 avantages d’être un cabinet numérique
Le temps du refus de l’ère numérique de l’assurance est révolu. Les personnes qui entrent dans cette ère et transforment numériquement leurs entreprises se positionnent pour générer une valeur commerciale importante. Regardez cette vidéo pour apprendre les 5 avantages d’être un cabinet numérique.
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