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Une meilleure fidélisation de la clientèle
Un client qui obtient ce dont il a besoin au moment où il en a besoin a une raison de moins de confier son renouvellement à un autre cabinet.
Applied Epic®
Offrez un service continu à vos clients, même lorsque votre cabinet de courtage est fermé
Vos clients consultent leurs documents, effectuent leurs paiements et demandent leurs certificats d’assurance eux-mêmes, sur internet ou dans votre application mobile à vos couleurs. Grâce au portail client d’Applied Epic, votre équipe se consacre aux comptes qui ont le plus besoin de son expertise.
Vos clients ont besoin de réponses en dehors des heures de bureau
Vos clients veulent des réponses à 21 h, alors que votre équipe est déjà débordée dès 9 h. Les demandes de certificats, les questions sur les polices et les demandes de documents arrivent plus vite que quiconque ne peut les traiter, et chacune attend qu’une personne soit à son poste.
Applied Epic vous aide à répondre aux demandes courantes au moyen de sites internet et d’applications libre-service, tout en consignant chaque échange au dossier du client. Votre équipe peut ainsi prendre le relais au besoin et savoir quelles demandes exigent son jugement.
Principaux avantages
Ce que l’expérience client libre-service change pour votre cabinet de courtage
La capacité de servir plus de comptes
Vos clients traitent eux-mêmes leurs demandes courantes. La même équipe du service à la clientèle peut donc gérer plus de comptes à mesure que votre portefeuille grandit.
Le service moderne auquel vos clients s’attendent
Vos clients bénéficient du même libre-service qu’offre un grand assureur national, sur un portail et une application au nom de votre cabinet.
Des primes perçues plus rapidement
Vos clients paient leurs factures dans le portail au moment qui leur convient, et le paiement est imputé automatiquement au compte.
Laissez vos clients traiter eux-mêmes leurs demandes courantes, à n’importe quelle heure et sur n’importe quel appareil
Comment ça fonctionne
Réduisez les demandes de documents par téléphone
Mettez à la disposition de vos clients, sur demande, un document de police, une carte rose ou un certificat d’assurance.
Percevez un paiement sans intervention de votre équipe
Acceptez en ligne le paiement total ou partiel d’un solde, et imputez-le automatiquement à la bonne facture dans Applied Epic.
Laissez les déclarations de sinistre et les modifications de police débuter sans vous
Recevez une déclaration de sinistre ou une demande de modification de police depuis le portail, accompagnée des données du compte.
Émettez des certificats à partir des renseignements des clients tenus à jour par votre équipe
Comment ça fonctionne
Évitez de ressaisir la couverture sur chaque certificat
Récupérez les données sur la couverture et l’assuré directement à partir du compte : rien n’est ressaisi manuellement.
Établissez des règles de réémission compte par compte
Déterminez quels clients peuvent réémettre un certificat ou récupérer eux-mêmes une copie existante.
Envoyez des certificats que les titulaires peuvent vérifier eux-mêmes
Un lien sécurisé et un code QR sont joints automatiquement à chaque certificat envoyé par courriel, afin que le titulaire confirme lui-même la couverture.
Principales fonctionnalités en un coup d’œil
Le service à la clientèle devient plus simple lorsque le client peut terminer la démarche lui-même et que votre équipe trouve tout en une seule recherche.
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Portail et application à vos couleurs
Vos couleurs, votre nom et votre logo figurent sur le portail internet, sur une application iOS et Android, et sur les certificats émis.
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Recherche dans l’ensemble du compte
La recherche globale couvre en même temps les clients, les documents, les polices et l’historique, pour trouver instantanément ce que vous cherchez.
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Paiements partiels et facturation directe
Vos clients paient une partie d’un solde ou suivent un lien de facturation directe vers l’assureur, et Applied Epic traite la transaction dans les deux cas.
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Gestion des certificats
Les certificats sont générés à partir des modèles CSIO à jour ou des modèles de votre cabinet, gérés dans le portail.
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Contrôle des documents clients
Vous déterminez quels documents vos clients voient, dans quel ordre ils apparaissent et la date d’échéance de chacun.
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Analytique du libre-service
Les données d’utilisation indiquent quelles fonctions du portail vos clients utilisent le plus et où l’adoption reste à améliorer.
Ce que les clients constatent avec le logiciel Service Portal
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64 %
Cabinets de courtage dont les clients utilisent le libre-service
Demandes de cartes roses effectuées dans le portail, à partir des données des véhicules que votre équipe tient à jour.
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30 %
Clients qui vérifient eux-mêmes leur couverture
Consultation des données de police dans le portail, synchronisées à partir du dossier du compte dans Applied Epic.
Questions fréquentes sur le logiciel Service Portal
Votre équipe crée l’accès au portail client à partir de la fiche du contact dans Applied Epic, puis le client définit lui-même ses identifiants, sans système distinct à configurer. L’accès est associé au contact que votre équipe tient à jour, de sorte que ce que voit le client reflète les informations de son dossier.
Les clients peuvent consulter leurs documents de police et leurs cartes roses, payer leurs factures, déclarer un sinistre, demander une modification de police et demander un certificat d’assurance. Tout ce qu’ils font est versé au compte avec lequel votre équipe travaille : aucune ressaisie n’est nécessaire par la suite.
Oui. Chaque cabinet de courtage obtient sa propre application iOS et Android à ses couleurs pour les assurés, fondée sur la même configuration libre-service que le portail internet. Les assurés y récupèrent leurs cartes d’assurance et leurs documents, effectuent leurs paiements (y compris les paiements partiels et les liens de facturation directe vers l’assureur) et déclarent un sinistre depuis leur téléphone. Les paiements par le portail et l’application nécessitent Applied Epic Payments.
Les données sur la couverture et l’assuré proviennent d’Applied Epic, et les certificats sont générés à partir des modèles CSIO à jour ou de vos propres modèles. Pour les comptes que vous autorisez, les clients peuvent réémettre un certificat ou en récupérer eux-mêmes une copie.
Oui. Service Portal est le produit anciennement appelé Applied CSR24®. Si vous avez utilisé Applied CSR24 pour les certificats, l’accès des clients aux documents ou les paiements en ligne, vous utilisez le même portail. L’application Applied MobileInsured fait partie de cette même fonctionnalité : rien ne change de ce côté non plus.
Le service à la clientèle repose sur le même compte que tout le reste. Les documents de police, la correspondance et l’historique de couverture sont réunis au même endroit, les courriels des clients sont classés automatiquement grâce à l’intégration avec Outlook, et la recherche par IA couvre l’ensemble de ces données en une seule requête. Le portail traite les demandes courantes; pour le reste, une personne travaille à partir d’un seul endroit.
Pour en savoir plus sur Service Portal
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Témoignage client
Lire le témoignage -
Vidéo
Applied MobileInsured
Les consommateurs d’aujourd’hui s’attendent à un accès immédiat à l’information à partir de leurs téléphones intelligents, y compris leur assurance. Avec Applied MobileInsured – une application mobile native qui offre à vos clients un accès à leurs détails de polices et aux documents en appuyant sur une icône – vous pouvez dépasser les attentes du client. Regardez cette vidéo pour savoir comment Applied MobileInsured grade vos clients satisfaits, vous donnant ainsi un avantage concurrentiel.
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