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Soutien Emplois

Applied Epic®

Soumettez un risque d’entreprise aux assureurs de toutes les façons possibles

Tarifez le risque, préparez la proposition ou mettez-le en marché par courriel : chaque réponse est versée au même dossier client. Vos soumissions en assurance des entreprises se préparent directement dans Applied Epic.

Les demandes de soumission se dispersent entre les assureurs et les boîtes de réception

L’un des aspects les plus difficiles de la mise en marché d’un risque d’entreprise consiste à savoir où il a été envoyé. Un même risque part chez six assureurs de trois façons différentes, chacun selon son propre échéancier, pendant qu’un seul gestionnaire de comptes suit le tout dans sa boîte de réception.

Applied Epic tarifie le risque et l’envoie par courriel directement à partir du dossier client, puis affiche chaque demande de soumission et chaque réponse au même endroit.

Principaux avantages

Ce que la gestion des soumissions dans Applied Epic change pour les gestionnaires de comptes

Le statut des demandes de soumission au même endroit

Chaque réponse d’un assureur est associée automatiquement au dossier : un gestionnaire de comptes n’a plus à vérifier six boîtes de réception pour savoir ce qui est revenu.

Plus d'assureurs pour chaque risque

Tarifer auprès de tous les assureurs admissibles exige la même saisie unique que pour un seul assureur. Un placement plus large découle ainsi du processus lui-même, et non pas d’un effort supplémentaire.

Des renouvellements préremplis

Les données de l’année précédente sont reportées dans la proposition de renouvellement : le client vérifie ce qui a changé au lieu de tout recommencer.

Un historique complet en cas d'erreurs et omissions

Chaque demande de soumission, chaque échange avec un assureur et chaque résultat sont horodatés dans le dossier client : l'historique est là si une question d'erreurs et omissions se pose.

Consultez chaque demande de soumission de votre portefeuille sans avoir à questionner qui que ce soit

Comment ça fonctionne

Saisissez automatiquement une demande de soumission reçue par courriel

Importez le courriel, laissez l’IA en extraire les données, puis confirmez-les avant la création de la demande de soumission.

Consultez les échanges avec l’assureur sous forme de résumé

Rattachez à la demande de soumission les courriels reçus des assureurs et ceux que vous leur envoyez, avec un résumé en tête du fil.

Suivez l’ensemble du portefeuille à partir d’une seule vue

Suivez l’étape, le statut et la réponse de l’assureur pour chaque demande de soumission mise en marché, dans l’ensemble du cabinet.

Consultez chaque demande de soumission de votre portefeuille sans avoir à questionner qui que ce soit

Transformez les documents de votre client en une demande de soumission prête pour n’importe quel assureur

Comment ça fonctionne

Débutez une nouvelle demande de soumission à partir des documents du prospect

AutoFill extrait les données des conditions particulières, des formulaires de proposition et des listes d’emplacements, puis remplit une nouvelle demande de soumission dans Cotations Epic, que vous vérifiez avant tout envoi.

Tarifez auprès de tous les assureurs admissibles à la fois

Le risque préparé par AutoFill est transmis à chaque assureur disposant d’une connexion directe, et vous recevez des soumissions comparables pour les secteurs d’activité tarifés dans Cotations Epic.

Préparez le dossier pour un souscripteur ou mettez le risque en marché par courriel

Faites remplir et signer la proposition en ligne par le client, puis transmettez les documents à un souscripteur précis, ou envoyez le risque par courriel à plusieurs assureurs sans quitter le dossier client.

Transformez les documents de votre client en une demande de soumission prête pour n’importe quel assureur

Partie intégrante d’Applied Epic

La demande de soumission crée le dossier client ou s’ajoute à un dossier existant

Une soumission acceptée devient une police dans le même dossier : le service à la clientèle et la comptabilité prennent le relais là où la mise en marché s’est arrêtée. Comme la demande de soumission ne quitte jamais le dossier pour un marché en ligne ou une plateforme d’échange de prospects distincte, aucun besoin de faire un rapprochement avec un deuxième système lorsqu’un assureur vous retourne une cotation.

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Principales fonctionnalités en un coup d’œil

Chaque façon de mettre un risque en marché exige les formulaires appropriés et une transition sans accroc lorsqu’un assureur accepte le risque.

  • Tous les segments de l’assurance des entreprises combinés

    Entrepreneurs, commerce de détail, services professionnels et aux entreprises, immobilier, agriculture, hôtellerie et restauration, entreposage, santé, commerce de gros, fabrication, organismes à adhésion et services d’enseignement : tous ces segments suivent un même processus.

  • Risques à exploitations et à emplacements multiples

    Jusqu’à trois exploitations commerciales et plusieurs emplacements sont regroupés dans une seule demande de soumission plutôt que dans plusieurs.

  • Bibliothèque de propositions

    Les formulaires du CSIO, les propositions complémentaires des assureurs et les questionnaires personnalisés de votre cabinet sont prêts à l’emploi, et non pas à refaire.

  • Signature électronique et vérification au renouvellement

    Le client signe en ligne, et les données de l’année précédente sont préremplies : il ne vérifie que ce qui a changé.

  • De l’assureur retenu à l’ébauche de police

    Lorsque vous indiquez l’assureur retenu, une ébauche de police s’ouvre dans Applied Epic, prête pour le téléchargement de la soumission.

  • Trace en cas de réclamation pour erreurs et omissions

    Chaque demande de soumission, chaque échange avec un assureur et chaque résultat sont horodatés au fur et à mesure du travail.

L’automatisation par l’IA intégrée à Applied Epic

Epic Conductor met l’IA au service de l’ensemble de la chaîne de valeur de l’assurance : il relie les flux de travail du placement, du service à la clientèle, de la comptabilité et des renouvellements pour retirer de votre journée le travail manuel et redondant. Epic Conductor fonctionne directement dans Applied Epic, à partir des données, des dossiers et des autorisations que vous avez configurés. Votre équipe lui délègue la ressaisie et les recherches, et consacre plus de temps à faire croître vos revenus et au rôle-conseil qu’elle maîtrise le mieux.

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Ce que les clients constatent avec les demandes de soumission et la tarification en assurance des entreprises

  • 49 %

    Utilisent les demandes de soumission par courriel

    Cabinets de courtage axés sur l’assurance des entreprises, selon le sondage 2026 d’Applied. Submissions Manager intègre la gestion des demandes reçues par courriel à Applied Epic.

  • 2 heures

    Des saisies manuelles épargnées

    Jusqu’à deux heures par jour de demandes de soumission tapées manuellement, désormais saisies automatiquement dans Applied Epic.

Questions fréquentes sur les demandes de soumission et les cotations en assurance des entreprises

Il tarifie un risque d’entreprise auprès de plusieurs assureurs et conserve dans le dossier client les demandes de soumission qui en découlent. Dans Applied Epic, un risque peut être mis en marché de trois façons; la tarification comparative, un dossier de proposition numérique envoyé à un souscripteur ou une demande de soumission par courriel, et Submissions Manager consigne toutes vos soumissions en assurance des entreprises au même endroit.

Les cabinets de courtage peuvent regrouper la tarification auprès de plusieurs assureurs en un seul processus de tarification comparative pour accélérer les soumissions en assurance des petites entreprises. Les données sur le risque sont préremplies à partir du dossier client, l’appétit des assureurs s’affiche avant l’envoi de la demande de soumission, et les cotations des assureurs admissibles sont versées au même dossier.

Applied Epic utilise l’IA pour importer automatiquement dans le système les demandes de soumission reçues par courriel : l’IA extrait les principaux champs, crée la demande de soumission et y rattache chaque courriel échangé avec les assureurs, accompagné d’un résumé. Un gestionnaire de comptes vérifie ensuite l’exactitude du suivi automatique et le confirme.

Les assureurs qui ont de l’appétit pour ce risque apparaissent dès l’étape de sélection des assureurs, avant tout envoi. Vous choisissez parmi des assureurs qui peuvent réellement souscrire ce risque.

Cotations Epic assurances des entreprises fonctionne différemment au Canada et aux États-Unis. Au Canada, il couvre l’assurance combinée des entreprises par segment d’activité plutôt que par garantie, et le groupe d’assureurs varie selon le segment et évolue au gré des relations avec les assureurs. Vous devez détenir une entente directe avec un assureur avant de pouvoir tarifer auprès de lui.

Pour en savoir plus sur les demandes de soumission en assurance des entreprises

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Prêt à savoir où en est chaque demande de soumission?

Voyez un risque d’entreprise tarifé, préparé et envoyé par courriel aux assureurs, avec chaque réponse versée au dossier client.

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