Automatisez le travail que votre cabinet de courtage effectue encore manuellement

Dans le travail répétitif qui ne demande pas de jugement, comme la préparation des comparaisons de renouvellement, la rédaction de la correspondance avec les clients et le rapprochement des relevés de commissions. Ce sont toutes des tâches à volume élevé dont le résultat se vérifie facilement.

L’IA pour les courtiers d’assurance est moins efficace lorsque le travail est réellement différent chaque fois. Commencez là où le travail suit toujours le même schéma.

Surtout pour préparer le travail, et non pour le terminer. Une police est téléchargée et ses données sont versées au compte; une comparaison de renouvellement est préparée à partir de l’historique existant; un courriel entrant arrive accompagné d’un résumé.

Dans chaque cas, une personne vérifie le résultat avant qu’il soit pris en compte. L’IA se charge de la préparation, et non de la décision.

Non, et toute plateforme de courtage qui prétend le contraire mérite d’être examinée avec prudence. Chaque étape automatisée s’exécute selon les rôles et les autorisations que votre cabinet a définis, et une personne approuve le résultat avant qu’il soit appliqué.

Ce qui change, c’est la nature de la journée de travail. La préparation est faite à l’avance, et le jugement demeure entre les mains de votre personnel.

Moins de choses qu’on le croit généralement, si l’automatisation fonctionne dans le système que le cabinet utilise déjà. Elle s’appuie sur les rôles, les autorisations et les renseignements des clients en place. Il n’y a donc aucune migration à effectuer au préalable.

Le point qui demande de l’attention, c’est de convenir qui vérifie quoi. Sans responsable désigné de la vérification, l’automatisation ne fait que déplacer le problème.