Système de gestion de courtage
Vos producteurs, votre équipe du service à la clientèle et votre équipe des finances gèrent l’assurance de dommages et l’assurance collective au même endroit. À mesure que votre portefeuille grandit, l’IA intégrée à Applied Epic prend en charge le travail routinier.
Applied Epic est le logiciel de gestion de courtage le plus utilisé au monde, conçu pour les courtiers d’assurance dont le cabinet prend de l’expansion et transforme sa façon de travailler.
Gérez l’assurance de dommages et l’assurance collective, tant pour les entreprises que pour les particuliers, dans le même système. Vous voyez ainsi la couverture de chaque client et la prochaine police à lui proposer.
Obtenez des soumissions en assurance des particuliers et des entreprises, envoyez vos demandes de soumission et recevez le téléchargement des polices dans le flux de travail où votre équipe gère le compte.
Définissez les autorisations par rôle, par succursale et par client, et connectez vos autres outils au moyen d’API ouvertes. Votre équipe travaille dans le navigateur, à partir de n’importe quel bureau.
Les spécialistes d’Applied aident chaque rôle à adopter Applied Epic, de la mise en service comme à l’arrivée de chaque nouvelle fonctionnalité, pour que vos nouvelles façons de travailler s’installent durablement.
Epic Conductor met l’IA au service de l’ensemble de la chaîne de valeur de l’assurance : il relie les flux de travail du placement, du service à la clientèle, de la comptabilité et des renouvellements pour retirer de votre journée le travail manuel et redondant. Epic Conductor fonctionne directement dans Applied Epic, à partir des données, des dossiers et des autorisations que vous avez configurés. Votre équipe lui délègue la ressaisie et les recherches, et consacre plus de temps à faire croître vos revenus et au rôle-conseil qu’elle maîtrise le mieux.
Votre équipe saisit les renseignements des clients une seule fois et les utilise de la première proposition jusqu’au relevé de commissions.
Émettez, modifiez, renouvelez et annulez les polices à partir d’un seul dossier. Les téléchargements CSIO de vos assureurs maintiennent à jour les données des polices d’assurance des particuliers, de l’émission jusqu’au renouvellement.
Trouvez un compte d’assurance collective et gérez ses régimes à partir d’un seul espace de travail, dans le même dossier que les affaires d’assurance de dommages du client.
Remplissez en ligne, avec vos clients, les formulaires du CSIO et vos propres questionnaires plutôt que d’échanger des PDF et des courriels. Chaque renouvellement reprend les réponses de l’an dernier.
Mettez un risque d’entreprise en marché par tarification comparative, par l’envoi de la proposition à un souscripteur ou par courriel, et suivez chaque demande de soumission au dossier. L’IA intègre les demandes de soumission reçues par courriel et résume les réponses des assureurs.
L’IA lit les relevés de facturation directe et de facturation par le cabinet, quel que soit leur format, et signale les exceptions. Votre équipe des finances ne traite que celles-ci, puis comptabilise le relevé.
Envoyez un lien de paiement : vos clients paient par carte, par TEF ou au moyen d’un portefeuille numérique. Chaque paiement est imputé à la bonne facture dès qu’il est compensé.
Choisissez l’onglet Croissance ou Service à la clientèle et finances pour voir les fonctionnalités de chacun.
TARIFICATION EN ASSURANCE DES PARTICULIERS
Tarifez les risques habitation, auto et copropriété auprès de vos assureurs à partir d’une seule saisie. Applied TarifExpert transfère les résultats au dossier client.
PROSPECTION
L’IA établit, à partir de sources publiques, le profil de toute entreprise que vous sollicitez. Vous savez ce qu’elle fait et quelles garanties elle devrait détenir.
AUTOMATISATION DU MARKETING
Constituez un public à partir de votre portefeuille et choisissez une campagne. Une IA formée pour l’assurance rédige le courriel, que vous approuvez avant l’envoi.
SERVICE CLIENT ET PORTAIL
Vos clients consultent leurs documents, paient leurs factures et demandent leurs certificats d’assurance dans votre portail et votre application mobile à vos couleurs. Chaque demande est consignée au dossier.
COMPTABILITÉ
Applied Epic comptabilise chaque facture, chaque encaissement et chaque commission en lien avec sa police, et sépare les fonds en fiducie des fonds d’exploitation.
TABLEAUX DE BORD
Les tableaux de bord par rôle s’appuient sur les données à jour d’Applied Epic, et les alertes sont transmises à la personne responsable de chaque indicateur.
Avis des clients
Découvrez ce que les clients disent d’Applied Epic dans leurs propres avis sur G2.
Applied Epic est un logiciel de gestion de courtage : la plateforme sur laquelle un cabinet de courtage gère ses activités. Il réunit le service à la clientèle, les affaires nouvelles et les opérations financières dans un seul dossier, en assurance de dommages comme en assurance collective.
Les producteurs, les gestionnaires de comptes et les équipes des finances travaillent dans le même système, et l’IA qui y est intégrée prend en charge le travail routinier, comme la lecture des documents et le rapprochement des relevés.
Applied Epic est utilisé par des cabinets de courtage canadiens de quelques dizaines à plus de mille personnes, en assurance de dommages comme en assurance collective. Chaque forfait comprend Applied TarifExpert pour la tarification en assurance des particuliers.
Si vous ne savez pas quelle configuration vous convient, l’équipe d’Applied peut examiner votre portefeuille et vos secteurs d’activité avec vous.
Applied Epic offre des API qui permettent aux autres outils de votre cabinet de lire et de modifier les données sur les clients et les polices. Ces outils restent reliés au dossier dans lequel travaille votre équipe : rien n’est ressaisi d’un système à l’autre.
Les outils que vous voulez conserver restent en place, et Applied Epic demeure le système de référence.
Applied Epic est relié aux assureurs et aux agents généraux du Canada grâce au téléchargement conforme aux normes du CSIO, aux eDocs et à la tarification en temps réel. Cytora aide les assureurs à lire les demandes de soumission reçues et à transmettre leurs soumissions plus rapidement.
Applied travaille des deux côtés de cet échange : les données de police, les demandes de soumission et les cotations circulent entre votre cabinet et ses marchés à partir d’Applied Epic.
La différence la plus nette tient à l’endroit où fonctionne l’IA. Dans Applied Epic, Epic Conductor fonctionne à l’intérieur du système de gestion, sur les mêmes dossiers clients et polices, et selon les mêmes rôles et autorisations que votre équipe.
Les nouvelles fonctionnalités d’IA s’appuient sur les données et les contrôles dont vous disposez.
Le délai dépend de la taille du portefeuille, des secteurs d’activité et de la quantité de données historiques à transférer. L’équipe de mise en œuvre d’Applied planifie la conversion avec vous et établit la correspondance de vos données existantes avant la mise en service.
La formation se déroule en parallèle, pour que votre équipe soit prête à la mise en service.
Blogue
Applied Epic versus Applied TAM
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Témoignage client
Découvrez comment Lepelco Assurance a adopté Applied Epic pour offrir à ses clients un service sans papier, en ligne et sur appareil mobile.
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Regardez ce webinaire sur demande pour apprendre comment gérer les documents de façon électronique avec le système de gestion de courtage et comment envoyer des documents aux clients à l’aide du portail client et d’une application mobile.
Regarder le webinaireParlez avec l’équipe d’Applied de vos secteurs d’activité, de vos assureurs et de ce qu’implique le passage de votre portefeuille à Applied Epic.
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