Récupérez les heures que votre cabinet de courtage consacre à faire le même travail deux fois

Ce sont des opérations où le travail effectué dès la réception d’une police est pris en compte par la suite. La police est téléchargée de l’assureur une seule fois, et cette saisie est reprise dans les avenants, les renouvellements, le portail client et la clôture, sans que personne ait à tout recommencer.

Vous reconnaissez généralement des opérations inefficaces au nombre d’équipes qui ressaisissent les mêmes données à partir du même document.

En automatisant les transferts entre les équipes plutôt que les tâches. La plupart des efforts en double surviennent lorsque les dossiers passent de l’équipe de première ligne au service à la clientèle, puis aux finances. Le gain vient donc du fait que le travail d’une équipe est directement utilisable par la suivante.

Le téléchargement, le libre-service pour les certificats d’assurance et le rapprochement des commissions sont généralement les trois leviers les plus rentables.

Les cabinets de courtage perdent rarement des heures dans une seule tâche. Ils les perdent à ressaisir des données qui existaient déjà, à compiler manuellement des rapports et à rapprocher des dossiers qui auraient dû concorder.

C’est aussi pourquoi les projets d’efficacité qui ciblent des rôles individuels déçoivent souvent : les pertes se situent entre ces rôles.

Parfois, si ce travail crée un goulot d’étranglement pour tous les autres. Le rapprochement de fin de mois en est un bon exemple : il occupe peu de personnes, mais l’ensemble du cabinet attend les chiffres qu’il produit.

Le volume n’est pas le seul critère. Le nombre de décisions retardées par ce travail compte tout autant.