Lancez en quelques minutes des campagnes ciblées à partir de votre portefeuille

Grâce à l’automatisation du marketing en assurance, Applied Epic mène des campagnes par courriel d’affaires nouvelles, de renouvellement, de vente croisée et de conformité à partir de vos propres données sur les comptes et les polices, avec un contenu rédigé d’avance. Les segments et les déclencheurs s’appuient directement sur le compte et les activités qui y sont associées : un producteur peut ainsi lancer une campagne pertinente en quelques minutes, au lieu de la préparer de A à Z ou d’envoyer le même courriel générique à l’ensemble du portefeuille.

Des séquences déclenchées envoient automatiquement des courriels de rappel de renouvellement en fonction des dates de police et des données du compte : le client a des nouvelles de votre cabinet au bon moment, sans qu’un producteur ait à y penser. Les mêmes séquences s’appliquent aux suggestions de vente croisée et aux avis de conformité, pour que les communications restent régulières dans l’ensemble du portefeuille sans que personne ait à les programmer manuellement.

Oui. Les segments s’appuient directement sur les données des comptes et des polices dans Applied Epic, type de police, date de renouvellement et historique des activités, si bien que le public reste à jour au lieu de devenir une liste périmée. Vous pouvez aussi filtrer selon les activités et selon les champs propres à l’assurance collective, notamment l’année du régime, le statut de conformité et les dates d’adhésion.

Quatre types de campagnes sont prêts à envoyer : renouvellement, vente croisée, conformité et demandes d’avis. Chacun repose sur un modèle rédigé d’avance : le producteur choisit le type de campagne, et le contenu est prêt. Les modèles sont offerts en anglais américain, en anglais canadien et en français canadien, ce qui convient aux cabinets de courtage qui exercent leurs activités aux États-Unis et au Canada.

Non. Applied Marketing Automation fonctionne dans Applied Epic, le système de gestion de courtage avec lequel votre équipe travaille, à partir des données sur les comptes et les polices qui s’y trouvent. Il n’y a aucune deuxième plateforme sous licence, aucune liste à exporter et aucun envoi qui ne soit pas consigné au dossier.

Des rapports natifs, sans module complémentaire. Chaque campagne présente son taux d’ouverture, son taux de clics et son taux de désabonnement, et un rapport individuel indique quels contenus un destinataire donné a ouverts. Les indicateurs respectent la structure d’accès d’Applied Epic : un directeur de succursale ne voit que ses propres contacts, et non pas ceux des autres.

Il vous donne les contrôles dont dépend un marketing par courriel conforme. Les consentements, les désabonnements et une liste d’exclusion importée d’un ancien fournisseur sont tous conservés au dossier client : le consentement suit le client plutôt qu’une liste. Pour les cabinets de courtage qui placent des affaires au Québec, la Loi 96 (Charte de la langue française) exige l’usage du français dans la publicité et les communications avec la clientèle : le contenu des campagnes destinées aux clients du Québec doit donc être préparé en conséquence.

Ce registre permet à vos campagnes de respecter les lois sur le marketing par courriel.