Skip to content
Soutien Emplois

Applied Epic®

Recueillez les renseignements du client une seule fois et remplissez vos propositions sans paperasse

Transformez un processus de proposition fastidieux en une démarche collaborative. Votre client remplit en ligne les formulaires du CSIO et vos propres questionnaires, et ses réponses sont versées directement à son dossier.

Soumettre une proposition ne devrait pas être aussi pénible

Les propositions d’assurance circulent encore par courriel, par téléphone et en PDF, et chaque échange avec votre client ou au sein de votre cabinet fait perdre de l’information. Les affaires nouvelles partent d’un formulaire vierge, les renouvellements obligent les clients à ressaisir ce qu’ils ont déclaré l’an dernier, et votre équipe ressaisit le tout.

Le logiciel Collaboration Portal d’Applied Epic, que de nombreux cabinets de courtage connaissent encore sous le nom d’Indio, vous permet de travailler avec votre client dans une seule et même proposition. Les réponses finales sont ensuite transmises directement aux assureurs et versées au dossier client.

Principaux avantages

Ce que les propositions numériques collaboratives changent pour votre cabinet de courtage

Des propositions retournées plus rapidement

Votre client remplit la proposition en ligne, accompagné de votre équipe. La paperasse n’est donc plus ce qui retarde la mise en vigueur de la couverture.

Des renouvellements que vos clients n’appréhendent plus

Les réponses de l’an dernier sont présentées au client, qui n’a qu’à les confirmer. Un renouvellement lui demande ainsi quelques minutes, et non pas toute une soirée.

Moins de temps consacré à la saisie

Votre équipe cesse de ressaisir ce que le client a déjà rempli, et les réponses finales sont versées au dossier, sans traitement supplémentaire.

Un historique de chaque modification

Si un client affirme plus tard avoir déclaré un élément, la proposition indique ce qu’il a répondu et à quel moment il l’a signée.

Menez une proposition de façon guidée, de la collecte initiale des données jusqu’à la soumission signée

Comment ça fonctionne

Remplissez la proposition ensemble

Répondez aux questions avec les différents intervenants, chez votre client, dans un formulaire collaboratif unique. Les commentaires et le suivi des modifications remplacent les courriels et les appels.

Joignez les documents qui appuient les réponses

Téléversez les conditions particulières, les annexes et les propositions antérieures : ils sont classés avec la proposition à mesure qu’elle est remplie.

Faites signer sans rien imprimer

Faites signer électroniquement les formulaires, les annexes et les documents par votre client. Le cycle impression-numérisation-télécopie disparaît.

Menez une proposition de façon guidée, de la collecte initiale des données jusqu’à la soumission signée

Faites de chaque renouvellement une simple vérification, et non pas une reconstruction complète

Comment ça fonctionne

Reportez l’information de l’an dernier

Préremplissez la nouvelle proposition à partir des données de l’année précédente : le client ne modifie que ce qui a réellement changé.

Consignez chaque modification au moment où elle survient

Horodatez chaque vérification, modification et commentaire du client. Le dossier indique ainsi ce que le client a confirmé, et à quel moment.

Versez la proposition finale au dossier

Conservez la proposition signée et ses documents dans le dossier client, nommés de façon uniforme et consignés comme activité.

Faites de chaque renouvellement une simple vérification, et non pas une reconstruction complète

Partie intégrante d’Applied Epic

Des propositions qui s’ajoutent automatiquement au dossier client

Une proposition signée est versée au dossier, accompagnée de ses documents et de son historique, au même endroit où votre équipe travaille. Comme le formulaire se trouve dans Applied Epic plutôt que dans une application distincte à synchroniser, il n’existe qu’un seul dossier pour chaque client, et non pas deux.

Explorer toute la plateforme

Principales fonctionnalités en un coup d’œil

Une proposition n’est jamais plus rapide que les formulaires sur lesquels elle repose et que le suivi qui l’accompagne.

  • Gestion des prospects

    Les producteurs suivent les affaires nouvelles dans le même espace de travail, où les prospects passent à l’étape de la proposition.

  • Bibliothèque de formulaires bilingues

    Accédez aux formulaires du CSIO, aux propositions complémentaires des assureurs et aux questionnaires personnalisés de votre cabinet, en français et en anglais.

  • Une réponse, plusieurs formulaires

    Associez chaque réponse à toutes les questions pertinentes des différents formulaires, pour que personne n’entre deux fois la même information.

  • Dossiers de soumission pour les assureurs

    Une proposition révisée et signée est transmise à un ou plusieurs assureurs à la fois, par courriel ou automatiquement au moyen d’API.

  • Documents versés au dossier

    Les documents finaux sont classés dans les pièces jointes d’Applied Epic, avec une nomenclature uniforme et un lien vers l’activité correspondante.

  • Rapports sur les soumissions et l’adoption

    Des tableaux de bord et des rapports personnalisés indiquent où en sont les propositions et quelle proportion de l’équipe les utilise.

Ce que les clients constatent avec le logiciel Collaboration Portal

  • +35 min

    Gagnées par formulaire de renouvellement

    Temps économisé, selon nos estimations, lorsque la proposition de l’an dernier s’affiche à côté du nouveau formulaire pour révision.

  • 75 %

    Moins d’allers-retours avec l’assuré

    Les questions et les commentaires restent dans la proposition au lieu de se disperser entre les courriels et les appels.

  • 10 %

    Hausse des affaires nouvelles et de la rétention

    Vos clients vous retournent leurs propositions plus rapidement : vous envoyez plus de soumissions et conservez plus de renouvellements.

Questions fréquentes sur le logiciel Collaboration Portal

Un logiciel de proposition d’assurance collaboratif vous permet, à vous et à votre client, de remplir et de signer les propositions en ligne plutôt que d’échanger des formulaires papier, des PDF et des courriels. Vous travaillez tous les deux sur la même proposition, votre client la signe électroniquement, et vous transmettez le dossier final aux assureurs sans rien imprimer. Collaboration Portal est le logiciel de proposition d’assurance collaboratif d’Applied Epic.

Oui. Collaboration Portal, anciennement Indio®, est un module de formulaires et de propositions d’assurance intégré à la plateforme Applied Epic. Si vous avez utilisé ou utilisez Indio pour recueillir des propositions ou pour la signature électronique, vous utilisez déjà Collaboration Portal d’Applied Epic.

Oui. Collaboration Portal fait partie de la plateforme Applied Epic : la proposition que vous remplissez avec votre client est versée au dossier client avec ses documents et son historique. L’intégration bidirectionnelle des formulaires de police ne fait pas partie de l’offre canadienne, puisque le Canada utilise les formulaires CSIO plutôt qu’ACORD en assurance des entreprises.

Oui. La bibliothèque comprend les formulaires du CSIO, les propositions complémentaires des assureurs et les questionnaires personnalisés des cabinets de courtage, en français et en anglais. C’est essentiel pour les cabinets qui placent des affaires au Québec, où la Loi 96 (Charte de la langue française) exige l’usage du français avec la clientèle, ainsi que pour les clients francophones des autres provinces. Les deux versions proviennent de la même proposition : rien n’est ressaisi.

Chaque vérification, modification, commentaire et changement d’annexe du client est consigné automatiquement et horodaté. Le dossier indique ainsi ce qui a été recueilli, ce que le client a confirmé, et à quel moment. Vous disposez de cette trace si un jour un client ou un assureur conteste ce qui a été soumis, et quand.

Pour en savoir plus sur Collaboration Portal

Voir toutes les ressources

Prêt à laisser les propositions papier derrière vous?

Voyez une proposition remplie avec votre client revenir signée, puis être versée au dossier avec ses documents, sans que personne ait à la ressaisir.

Explorer la plateforme