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Des décisions prises durant la semaine
La réponse est là dès que la question se pose. Vous réglez un problème pendant qu’il est encore temps d’influencer le résultat du trimestre.
Applied Epic®
Consultez les chiffres de votre cabinet de courtage dès qu’une question survient
Votre équipe ouvre un tableau de bord et y lit la réponse immédiatement. La visualisation des données d’assurance intégrée à Applied Epic s’appuie sur les chiffres que votre équipe a saisis ce matin.
Les mêmes questions reviennent chaque semaine
Un rapport répond à une seule question, et les mêmes questions reviennent chaque semaine. Lorsqu’un dirigeant cherche à savoir quels assureurs souscrivent le plus d’affaires nouvelles, il doit combiner plusieurs rapports, les exporter et compiler l’information manuellement.
Les tableaux de bord d’Applied Epic tiennent à jour les réponses aux questions récurrentes. Vous voyez donc les chiffres à temps pour agir.
Principaux avantages
Ce que les tableaux de bord visuels changent pour le propriétaire d’un cabinet
Nul besoin d’un analyste pour produire des rapports
Les réponses aux questions récurrentes sont toujours à portée de main. Plus personne ne passe son lundi à exporter des rapports et à préparer un résumé déjà périmé le mercredi.
Les mêmes données pour tous
Tous les services travaillent à partir des mêmes chiffres. Vos réunions portent ainsi sur les mesures à prendre plutôt que sur le rapport auquel se fier.
Des lacunes repérées avant le renouvellement
Primes manquantes, polices arrivant à échéance et clients sans couverture active : ces éléments sont signalés sous forme d’alertes plutôt que d’être découverts après coup.
Voyez les priorités de la journée d’un coup d’œil, puis explorez chacune d’elles
Comment ça fonctionne
Affichez vos propres comptes, et non ceux de l’ensemble du cabinet
Affichez les comptes, les activités et les renouvellements dont vous êtes responsable, avec les éléments en retard ou arrivant à échéance et déjà mis en évidence.
Gardez les chiffres et les actions à entreprendre connectés
Cliquez sur n’importe quel chiffre pour accéder directement aux comptes, aux polices et aux activités qui l’ont produit.
Fixez un seuil et cessez de vérifier
Déclenchez une alerte sur les polices qui arrivent à échéance ou sur les objectifs du portefeuille, et transmettez-la automatiquement à la personne responsable de cet indicateur.
Sachez ce qui a changé dans votre portefeuille, et pourquoi
Comment ça fonctionne
Comparez rapidement différentes périodes
Comparez ce trimestre au précédent, ou au même trimestre de l’an dernier, et voyez clairement l’écart.
Voyez où votre portefeuille progresse
Ventilez les données par succursale, service ou centre de profit pour trouver d’où proviennent réellement les chiffres.
Prenez le pouls des sinistres
Consultez le ratio sinistres-primes, le type, l’ancienneté et l’état des sinistres pour voir où votre portefeuille est exposé.
Principales fonctionnalités en un coup d’œil
Des vues prêtes à l’emploi, conçues pour chaque rôle au sein du cabinet. Votre équipe peut aussi créer tout ce qu’elles ne couvrent pas.
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Vues par rôle d’utilisateur
Sept vues sont préconfigurées pour les propriétaires, les gestionnaires de service, les gestionnaires des ventes, les producteurs, les finances, le service à la clientèle et les TI.
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Vues géographiques
L’emplacement des clients et l’exposition aux risques s’affichent sur une carte, pour planifier vos visites chez les clients ou faire le point après une tempête.
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Contrôles de la qualité des données
Des vérifications d’exhaustivité signalent les primes manquantes, les contacts sans adresse courriel et les clients sans police active.
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Tableaux de bord personnalisés
Votre équipe peut créer un tableau de bord à partir des données d’Applied Epic pour répondre aux questions que les vues préconfigurées ne couvrent pas.
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Filtres enregistrés et vue par défaut
Filtrez par prime ou par commission, sur une base quotidienne à trimestrielle, enregistrez vos filtres habituels et choisissez la vue qui s’ouvre en premier.
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Envois programmés et exportations
Les graphiques sont envoyés par courriel selon un horaire établi, et toute vue s’exporte en PDF, CSV ou PNG.
Ce que les clients constatent avec les tableaux de bord
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5 à 7
Rapports quotidiens remplacés
Regroupés dans un seul tableau de bord Pulse qui s’ouvre sur les priorités de la journée.
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30
Secondes pour obtenir les réponses essentielles
Sans demande aux TI ni heures passées à mettre en forme et à produire manuellement des rapports statiques.
Questions fréquentes sur les tableaux de bord
Un logiciel d’analyse transforme les données déjà présentes dans votre système de gestion en vues adaptées à chaque rôle, que votre équipe peut consulter sans aide. Dans Applied Epic, les tableaux de bord proposent des vues préconfigurées pour les différents rôles du cabinet. Elles couvrent le portefeuille d’affaires, les sinistres et le service à la clientèle, et s’appuient sur les mêmes renseignements de comptes et de polices que votre équipe saisit chaque jour. Aucune exportation, aucune demande aux TI.
Chaque vue correspond aux responsabilités d’un rôle précis. Le propriétaire ou la direction voit d’abord le portefeuille d’affaires et la tendance des sinistres. Pour un gestionnaire de service, ce sont les services ouverts, les éléments qui expirent et les activités en retard; pour les finances et la comptabilité, les primes et les commissions. Un producteur voit ses propres comptes et ses occasions d’affaires en cours. Chaque rôle part du tableau de bord Pulse et explore les détails à partir de là.
Elles proviennent directement d’Applied Epic. Ce que vous voyez reflète donc votre portefeuille de référence, et non une copie. La plupart des tableaux de bord par rôle s’actualisent toutes les heures; la vue comptable, toutes les deux heures. Comme rien n’est exporté, aucune version des chiffres ne traîne dans un chiffrier périmé.
Les rapports d’Applied Epic répondent à une question à la fois et donnent un résultat statique. Les tableaux de bord répondent aux questions récurrentes dans une vue dynamique adaptée à chaque rôle. Vous n’avez donc plus à relancer, exporter et assembler la même requête manuellement chaque semaine. C’est désormais le moyen privilégié pour analyser les tendances, y compris les comparaisons d’une période à l’autre et d’une année à l’autre.
Chaque tableau de bord présente votre portefeuille sous forme de graphiques, de cartes et de listes classées plutôt que de lignes à parcourir. Les chiffres sont cliquables : sélectionnez une barre ou un segment pour ouvrir les comptes, les polices et les activités qui s’y rattachent. Les vues s’exportent en PDF, CSV ou PNG lorsqu’un chiffre doit circuler à l’extérieur du cabinet.
Pour en savoir plus sur les tableaux de bord
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Blogue
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