L’automatisation de toutes les fonctions du cabinet de courtage

Services de courtage Advocis inc. appartient à Advocis, l’Association des conseillers financiers du Canada, qui représente plus de 7 500 clients membres et 39 sections régionales. À mesure que sa clientèle grandissait, le programme administratif maison que le cabinet avait conçu n’arrivait plus à suivre, et le traitement des nouvelles affaires prenait de plus en plus de temps.

Advocis a choisi Applied Epic pour son architecture ouverte et évolutive. Applied Epic offre au cabinet une vue unique de chaque client, tous secteurs d’activité, rôles et succursales confondus, de la comptabilité et de la gestion des clients jusqu’aux ventes et au marketing. Les courtiers travaillent à partir du même dossier client à jour, ce qui leur libère du temps pour se consacrer aux conseils sur les risques et à l’établissement de relations avec les clients.