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Soutien Emplois

Témoignage client

BrokerTeam fonde sur Applied Epic sa croissance des dix prochaines années

Les données de police des assureurs alimentent désormais directement le système de gestion, ce qui permet aux équipes de consacrer leur temps à leurs clients plutôt qu'à la saisie de données.

Une croissance qui a dépassé les capacités d’un ancien système

Fondé en 2005, BrokerTeam Insurance est passé d’une jeune entreprise de cinq associés à l’un des cabinets de courtage les plus diversifiés et à la croissance la plus rapide de l’Ontario. Le cabinet sert une clientèle en assurance des particuliers et en assurance des entreprises, et ouvrira bientôt une division d’assurance vie et d’assurance collective.

Au moment de souligner son 20e anniversaire, le cabinet a constaté qu’il avait besoin d’un système de gestion de courtage moderne et intégré pour soutenir sa prochaine décennie de croissance. Son ancien système Applied présentait des lacunes que l’équipe comblait au moyen d’outils conçus et tenus à jour à l’interne, ce qui exigeait beaucoup de temps et de ressources.

Richmond Hill, ON

Siège social

20 Années

Client d’Applied depuis

Renseignements supplémentaires

Employés : 259
Bureaux : 14

« L’équipe d’Applied nous a accompagnés à chaque étape de la mise en œuvre, ce qui nous a permis d’avoir l’esprit tranquille. »

Andy Leung

Fondateur, BrokerTeam Insurance Solutions

Une automatisation intégrée qui libère le personnel pour les clients

BrokerTeam a choisi Applied Epic pour son automatisation intégrée. « Nous avions l’habitude d’engager des personnes pour créer des logiciels automatisés qui importaient des informations sur les polices dans notre système de gestion de courtage afin de suivre le volume important de transactions que nous gérions. Avec Applied Epic, tout se fait automatiquement », explique Andy.

Les données sur les polices proviennent désormais des assureurs par flux directs, par les eDocs du CSIO ou par la saisie de documents, et arrivent directement dans Applied Epic, qui remplit les numéros de police, les données de couverture, les limites, les dates d’entrée en vigueur et les avenants. Le personnel peut ainsi se concentrer sur la compréhension des besoins de chaque client, offrir un service personnalisé et établir des relations durables.

BrokerTeam voulait que son personnel participe au changement, et non qu’il se contente de le subir. Le cabinet a tenu des rencontres toutes les deux semaines pour permettre aux employés d’exprimer leurs préoccupations et de donner leur avis avant la mise en œuvre, et les a invités à se joindre aux équipes de mise en œuvre pour se familiariser concrètement avec Applied Epic.

« Lorsque les gens comprennent le système et ses caractéristiques, ils ont un sentiment d’appartenance. Ils peuvent l’utiliser efficacement et même former de nouveaux employés », ajoute Andy.

Ce qu’Applied Epic apporte

Les données sur les polices, les flux de travail automatisés et le service au quotidien sont réunis dans un seul système : BrokerTeam peut ainsi croître sans devoir concevoir de solutions de contournement.

Ce qu’Applied Epic apporte

Les flux directs, les eDocs du CSIO et la

saisie de documents transmettent les données de police à Applied Epic, sans que personne ait à les ressaisir. 

Importations automatisées

Les importations de polices qui reposaient autrefois sur des robots conçus sur mesure se font maintenant automatiquement dans Applied Epic. Les équipes n’ont plus à concevoir ni à tenir à jour leurs propres solutions de contournement.

Du temps pour les clients

Le personnel consacre moins de temps à la saisie de données et davantage à comprendre les besoins de couverture de chaque client.

Une transition en douceur et une efficacité durable

L’équipe d’Applied Systems a guidé BrokerTeam à chaque étape de la migration, en offrant un soutien progressif adapté à la structure du cabinet. « L’équipe d’Applied nous a accompagnés à chaque étape, ce qui nous a permis d’avoir l’esprit tranquille. Après 20 ans d’activité, j’étais inquiet à l’idée d’un changement, mais leurs conseils nous ont permis de bien gérer le processus et nous ont mis sur la voie de la réussite », souligne Andy.

Grâce à un soutien dédié, à une gestion réfléchie du changement et à la participation du personnel dès le départ, BrokerTeam est passé à Applied Epic en douceur et s’est donné les moyens d’une efficacité durable tout au long de sa croissance.

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